PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAX с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAX с BLK

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patria Investments Limited (PAX) и BlackRock, Inc. (BLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAX или BLK.

Корреляция

Корреляция между PAX и BLK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAX и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patria Investments Limited (PAX) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAX:

0.06

BLK:

0.90

Коэф-т Сортино

PAX:

0.36

BLK:

1.40

Коэф-т Омега

PAX:

1.05

BLK:

1.20

Коэф-т Кальмара

PAX:

0.07

BLK:

1.02

Коэф-т Мартина

PAX:

0.30

BLK:

3.23

Индекс Язвы

PAX:

10.53%

BLK:

7.49%

Дневная вол-ть

PAX:

31.86%

BLK:

26.06%

Макс. просадка

PAX:

-46.17%

BLK:

-60.36%

Текущая просадка

PAX:

-29.65%

BLK:

-9.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAX:

$1.94B

BLK:

$148.60B

EPS

PAX:

$0.48

BLK:

$41.20

Коэффициент P/E

PAX:

26.08

BLK:

23.28

Коэффициент P/S

PAX:

4.97

BLK:

7.09

Коэффициент P/B

PAX:

4.03

BLK:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

PAX:

$310.30M

BLK:

$21.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAX:

$193.90M

BLK:

$14.60B

EBITDA (12 мес.)

PAX:

$132.58M

BLK:

$8.00B

Доходность по периодам

С начала года, PAX показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -5.15%.

PAX

С начала года

10.19%

1 месяц

26.01%

6 месяцев

5.86%

1 год

2.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BLK

С начала года

-5.15%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

-5.22%

1 год

23.22%

5 лет

16.38%

10 лет

12.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAX и BLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAX
Ранг риск-скорректированной доходности PAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAX c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа BLK равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAX и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAX и BLK

Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности BLK в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAX
Patria Investments Limited		6.20%7.52%6.34%5.04%4.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLK
BlackRock, Inc.		2.12%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок PAX и BLK

Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAX и BLK

Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAX и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
157.30M
5.28B
(PAX) Общая выручка
(BLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAX и BLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Patria Investments Limited и BlackRock, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
63.8%
64.8%
(PAX) Валовая рентабельность
(BLK) Валовая рентабельность
PAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Patria Investments Limited сообщила о валовой прибыли в 100.40M при выручке в 157.30M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 5.28B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.

PAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Patria Investments Limited сообщила об операционной прибыли в 86.30M при выручке в 157.30M, что соответствует операционной рентабельности 54.9%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 5.28B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

PAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Patria Investments Limited сообщила о чистой прибыли в 56.80M при выручке в 157.30M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 5.28B, что соответствует чистой рентабельности 33.6%.