PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock, Inc. (BLK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BlackRock, Inc. (BLK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US09247X1019

CUSIP

09247X101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

1 окт. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$153.51B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$40.26

Цена/прибыль

25.74

PEG коэффициент

1.89

Общая выручка (12 мес.)

$20.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

$16.47B

EBITDA (12 мес.)

$7.86B

Годовой диапазон

$691.04 - $1,068.34

Целевая цена

$1,089.26

Процент коротких позиций

1.33%

Коэффициент коротких позиций

3.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BLK с VOO BLK с SPY BLK с JPM BLK с BX BLK с QQQ BLK с TSLA BLK с SPGI BLK с UNH BLK с SCHD BLK с VICI
Популярные сравнения:
BLK с VOO BLK с SPY BLK с JPM BLK с BX BLK с QQQ BLK с TSLA BLK с SPGI BLK с UNH BLK с SCHD BLK с VICI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12,024.30%
357.64%
BLK (BlackRock, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BlackRock, Inc. показал доход в 31.45% с начала года и 49.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock, Inc. составила 14.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

BLK

С начала года

31.45%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

30.57%

1 год

49.85%

5 лет (среднегодовая)

19.33%

10 лет (среднегодовая)

14.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.62%4.78%3.39%-9.48%2.30%2.65%11.33%2.89%5.91%3.32%31.45%
20237.14%-9.19%-2.24%0.31%-2.03%5.88%6.90%-5.19%-7.05%-5.29%22.69%8.78%17.86%
2022-10.12%-9.61%3.41%-18.25%7.11%-8.32%9.87%-0.42%-16.81%17.38%10.85%-0.35%-20.40%
2021-2.81%-0.96%9.20%8.67%7.05%0.23%-0.89%8.78%-10.70%12.50%-4.12%1.68%29.39%
20204.90%-12.20%-4.26%14.11%5.30%3.61%5.68%3.34%-4.59%6.33%16.55%3.85%47.21%
20195.67%6.78%-2.84%13.54%-14.36%13.80%-0.35%-9.65%6.31%3.60%7.19%2.27%31.87%
20189.36%-2.20%-0.88%-3.73%2.44%-6.08%0.75%-4.71%-0.97%-12.71%4.03%-7.50%-21.59%
2017-1.72%3.60%-0.39%0.28%6.41%3.85%0.98%-1.17%6.70%5.31%6.45%3.01%38.20%
2016-7.71%-0.73%9.94%4.63%2.11%-5.26%6.92%2.41%-2.78%-5.85%8.66%3.25%14.64%
2015-4.77%9.08%-0.92%-0.52%0.51%-4.83%-2.79%-9.43%-1.65%18.32%3.34%-5.81%-2.35%
2014-5.06%1.45%3.81%-4.29%1.30%5.48%-4.65%9.10%-0.67%3.90%5.27%0.11%15.70%
201314.31%1.47%7.90%3.74%4.77%-7.42%9.78%-7.07%3.96%11.16%1.20%4.53%57.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BLK среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock, Inc. (BLK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLK, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.842.48
Коэффициент Сортино BLK, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.723.33
Коэффициент Омега BLK, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.471.46
Коэффициент Кальмара BLK, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.313.58
Коэффициент Мартина BLK, с текущим значением в 11.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.9815.96
BLK
^GSPC

BlackRock, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84
2.48
BLK (BlackRock, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $20.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$20.30$20.00$19.52$16.52$14.52$13.20$12.02$10.00$9.16$8.72$7.72$6.72

Дивидендный доход

1.94%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$5.10$0.00$0.00$5.10$0.00$0.00$5.10$0.00$0.00$15.30
2023$0.00$0.00$5.00$0.00$0.00$5.00$0.00$0.00$5.00$0.00$0.00$5.00$20.00
2022$0.00$0.00$4.88$0.00$0.00$4.88$0.00$0.00$4.88$0.00$0.00$4.88$19.52
2021$0.00$0.00$4.13$0.00$0.00$4.13$0.00$0.00$4.13$0.00$0.00$4.13$16.52
2020$0.00$0.00$3.63$0.00$0.00$3.63$0.00$0.00$3.63$0.00$0.00$3.63$14.52
2019$0.00$0.00$3.30$0.00$0.00$3.30$0.00$0.00$3.30$0.00$0.00$3.30$13.20
2018$0.00$0.00$2.88$0.00$0.00$2.88$0.00$0.00$3.13$0.00$0.00$3.13$12.02
2017$0.00$0.00$2.50$0.00$0.00$2.50$0.00$2.50$0.00$0.00$0.00$2.50$10.00
2016$0.00$0.00$2.29$0.00$0.00$2.29$0.00$2.29$0.00$0.00$0.00$2.29$9.16
2015$0.00$0.00$2.18$0.00$0.00$2.18$0.00$2.18$0.00$0.00$0.00$2.18$8.72
2014$0.00$0.00$1.93$0.00$0.00$1.93$0.00$1.93$0.00$0.00$0.00$1.93$7.72
2013$1.68$0.00$0.00$1.68$0.00$1.68$0.00$0.00$1.68$0.00$6.72

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У BlackRock, Inc. дивидендная доходность составляет 1.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%49.2%
У BlackRock, Inc. коэффициент выплат составляет 49.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BlackRock, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-2.18%
BLK (BlackRock, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock, Inc. показал максимальную просадку в 60.36%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock, Inc. составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.36%12 авг. 2008 г.1403 мар. 2009 г.15714 окт. 2009 г.297
-43.9%15 нояб. 2021 г.22912 окт. 2022 г.48417 сент. 2024 г.713
-42.37%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.106
-41.95%12 янв. 2010 г.15826 авг. 2010 г.59914 янв. 2013 г.757
-37.47%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.28411 февр. 2020 г.517

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock, Inc. составляет 4.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.61%
4.06%
BLK (BlackRock, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BlackRock, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.025.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLK по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BLK значение P/E равно 25.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLK по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BLK значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BlackRock, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию