PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock, Inc. (BLK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BlackRock, Inc. (BLK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS09247X1019
CUSIP09247X101
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$125.18B
Прибыль на акцию (12 мес.)$40.29
Цена/прибыль20.97
PEG коэффициент2.46
Общая выручка (12 мес.)$19.28B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.77B
EBITDA (12 мес.)$7.14B
Годовой диапазон$584.72 - $851.88
Целевая цена$936.85
Процент коротких позиций1.15%
Коэффициент коротких позиций2.80

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock, Inc.

Популярные сравнения: BLK с VOO, BLK с JPM, BLK с SPY, BLK с BX, BLK с TSLA, BLK с QQQ, BLK с UNH, BLK с SPGI, BLK с SCHD, BLK с VICI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9,424.49%
323.07%
BLK (BlackRock, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock, Inc. показал доход в 3.26% с начала года и 13.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock, Inc. составила 13.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.26%13.78%
1 месяц3.59%-0.38%
6 месяцев6.69%11.47%
1 год13.94%18.82%
5 лет (среднегодовая)14.56%12.44%
10 лет (среднегодовая)13.01%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.62%4.78%3.39%-9.48%2.30%2.65%3.26%
20237.14%-9.19%-2.24%0.31%-2.03%5.88%6.90%-5.19%-7.05%-5.29%22.69%8.78%17.86%
2022-10.12%-9.61%3.41%-18.25%7.11%-8.32%9.87%-0.42%-16.81%17.38%10.85%-0.35%-20.40%
2021-2.81%-0.96%9.20%8.67%7.05%0.23%-0.89%8.78%-10.70%12.50%-4.12%1.68%29.39%
20204.90%-12.20%-4.26%14.11%5.30%3.61%5.68%3.34%-4.59%6.33%16.55%3.85%47.21%
20195.67%6.78%-2.84%13.54%-14.36%13.80%-0.35%-9.65%6.31%3.60%7.19%2.27%31.87%
20189.36%-2.20%-0.88%-3.73%2.44%-6.08%0.75%-4.71%-0.97%-12.71%4.03%-7.50%-21.59%
2017-1.72%3.60%-0.39%0.28%6.41%3.85%0.98%-1.17%6.70%5.31%6.45%3.01%38.20%
2016-7.71%-0.73%9.94%4.63%2.11%-5.26%6.92%2.41%-2.78%-5.85%8.66%3.25%14.64%
2015-4.77%9.08%-0.92%-0.52%0.51%-4.83%-2.79%-9.43%-1.65%18.32%3.34%-5.81%-2.35%
2014-5.06%1.45%3.81%-4.29%1.30%5.48%-4.65%9.10%-0.67%3.90%5.27%0.11%15.70%
201314.31%1.47%7.90%3.74%4.77%-7.42%9.78%-7.07%3.96%11.16%1.20%4.53%57.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BLK среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 6464
BLK (BlackRock, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock, Inc. (BLK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLK, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLK, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

BlackRock, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.63
1.66
BLK (BlackRock, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $20.20 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$20.20$20.00$19.52$16.52$14.52$13.20$12.02$10.00$9.16$8.72$7.72$6.72

Дивидендный доход

2.44%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$5.10$0.00$0.00$5.10$0.00$10.20
2023$0.00$0.00$5.00$0.00$0.00$5.00$0.00$0.00$5.00$0.00$0.00$5.00$20.00
2022$0.00$0.00$4.88$0.00$0.00$4.88$0.00$0.00$4.88$0.00$0.00$4.88$19.52
2021$0.00$0.00$4.13$0.00$0.00$4.13$0.00$0.00$4.13$0.00$0.00$4.13$16.52
2020$0.00$0.00$3.63$0.00$0.00$3.63$0.00$0.00$3.63$0.00$0.00$3.63$14.52
2019$0.00$0.00$3.30$0.00$0.00$3.30$0.00$0.00$3.30$0.00$0.00$3.30$13.20
2018$0.00$0.00$2.88$0.00$0.00$2.88$0.00$0.00$3.13$0.00$0.00$3.13$12.02
2017$0.00$0.00$2.50$0.00$0.00$2.50$0.00$2.50$0.00$0.00$0.00$2.50$10.00
2016$0.00$0.00$2.29$0.00$0.00$2.29$0.00$2.29$0.00$0.00$0.00$2.29$9.16
2015$0.00$0.00$2.18$0.00$0.00$2.18$0.00$2.18$0.00$0.00$0.00$2.18$8.72
2014$0.00$0.00$1.93$0.00$0.00$1.93$0.00$1.93$0.00$0.00$0.00$1.93$7.72
2013$1.68$0.00$0.00$1.68$0.00$1.68$0.00$0.00$1.68$0.00$6.72

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У BlackRock, Inc. дивидендная доходность составляет 2.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%40.4%
У BlackRock, Inc. коэффициент выплат составляет 40.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BlackRock, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-8.28%
-4.24%
BLK (BlackRock, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock, Inc. показал максимальную просадку в 60.36%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock, Inc. составляет 8.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.36%12 авг. 2008 г.1403 мар. 2009 г.15714 окт. 2009 г.297
-43.9%15 нояб. 2021 г.22912 окт. 2022 г.———
-42.37%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.106
-41.95%12 янв. 2010 г.15826 авг. 2010 г.59914 янв. 2013 г.757
-37.47%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.28411 февр. 2020 г.517

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock, Inc. составляет 5.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.10%
3.80%
BLK (BlackRock, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BlackRock, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию