PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGP с HESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAGP с HESM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) and HESM (Hess Midstream LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, PAGP returned 22.80%/yr vs 17.19%/yr for HESM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PAGP и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAGP показывает доходность 33.60%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 17.71%.

PAGP

1 день
0.70%
1 месяц
6.21%
С начала года
33.60%
6 месяцев
36.96%
1 год
43.47%
3 года*
29.22%
5 лет*
22.80%
10 лет*
6.02%

HESM

1 день
0.31%
1 месяц
2.02%
С начала года
17.71%
6 месяцев
18.47%
1 год
8.48%
3 года*
19.59%
5 лет*
17.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAGP и HESM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGP
Plains GP Holdings, L.P.		33.60%12.69%23.64%38.09%31.78%28.97%-51.17%0.30%-3.49%-25.38%
HESM
Hess Midstream LP		17.71%0.56%26.41%14.36%16.62%52.91%-5.29%43.83%-8.61%-20.37%

Correlation

The correlation between PAGP and HESM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г.

0.53

The correlation between PAGP and HESM shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAGP:

$17.39B

HESM:

$5.03B

EPS

PAGP:

$2.23

HESM:

$2.89

Коэффициент P/E

PAGP:

11.03

HESM:

13.48

Коэффициент PEG

PAGP:

0.15

HESM:

1.09

Коэффициент P/S

PAGP:

0.18

HESM:

3.05

Коэффициент P/B

PAGP:

1.36

HESM:

13.42

Общая выручка (12 мес.)

PAGP:

$45.26B

HESM:

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAGP:

$2.07B

HESM:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

PAGP:

$2.44B

HESM:

$1.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plains GP Holdings, L.P.

Hess Midstream LP

Часто сравнивают с PAGP:
PAGP с XOMPAGP с SBRPAGP с PAAPAGP с XLEPAGP с JPMPAGP с SPYPAGP с TRP
Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBIN

Доходность на риск

PAGP vs. HESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGP
Ранг доходности на риск PAGP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGP c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGPHESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.35

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
0.62

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

0.33

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

0.67

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGP vs. HESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGP на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа HESM равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGP и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGPHESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.35

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.33

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PAGP и HESM

Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и HESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAGPHESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.21%

-75.16%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-25.78%

+11.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.02%

-25.78%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-28.72%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.35%

-4.39%

-29.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.72%

-11.78%

-45.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

12.65%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGP и HESM

Текущая волатильность для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) составляет 6.71%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что PAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAGPHESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.26%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

14.73%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

24.06%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

27.34%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.75%

38.83%

+2.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGP и HESM

Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности HESM в 7.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESM
Hess Midstream LP		7.79%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%
PAGP
Plains GP Holdings, L.P.		6.48%7.94%6.91%6.71%6.69%7.10%10.65%7.28%5.97%8.88%6.91%9.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAGP и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
12.47B
390.10M
(PAGP) Общая выручка
(HESM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAGP и HESM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Plains GP Holdings, L.P. и Hess Midstream LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
63.1%
Активы портфеля
PAGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

PAGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

PAGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

Часто задаваемые вопросы

PAGP and HESM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HESM has higher volatility (7.26%) compared to PAGP (6.71%). In terms of maximum drawdown, PAGP dropped -94.21% vs HESM's -75.16%.

PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAGP и HESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор