Сравнение NEEGX с BFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и BFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и BFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | -5.05% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 12.74% против 20.15% соответственно.
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
BFGFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 20.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и BFGFX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BFGFX в 1.32%.
Доходность на риск
NEEGX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск
NEEGX
BFGFX
Сравнение NEEGX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | BFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.13 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.99 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.29 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 8.56 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.13 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.45 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.69 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и BFGFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и BFGFX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и BFGFX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и BFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -59.52% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -11.95% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -35.93% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -43.62% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -7.56% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -12.43% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.19% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и BFGFX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 4.99% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 15.79% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 23.03% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 22.57% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 23.96% | +1.05% |