PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с BYDDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NIO с BYDDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NIO (NIO Inc.) and BYDDF (BYD Company Limited) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, NIO returned -32.79%/yr vs 8.39%/yr for BYDDF. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIO и BYDDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и BYD Company Limited (BYDDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у BYDDF с доходностью -2.96%.

NIO

1 день
-4.33%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.75%
6 месяцев
20.04%
1 год
62.89%
3 года*
-8.72%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
—

BYDDF

1 день
-3.24%
1 месяц
-10.16%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-6.16%
1 год
-28.65%
3 года*
5.98%
5 лет*
8.39%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIO и BYDDF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIO
NIO Inc.		12.75%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%-3.48%
BYDDF
BYD Company Limited		-2.96%11.38%24.71%13.22%-27.71%28.77%432.27%-21.10%11.25%

Correlation

The correlation between NIO and BYDDF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.50

The correlation between NIO and BYDDF has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$14.27B

BYDDF:

$107.89B

EPS

NIO:

-$3.74

BYDDF:

$3.05

Коэффициент P/S

NIO:

0.14

BYDDF:

0.14

Коэффициент P/B

NIO:

3.29

BYDDF:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

$100.51B

BYDDF:

$783.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

$15.77B

BYDDF:

$132.11B

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-$7.54B

BYDDF:

$68.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

BYD Company Limited

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABANIO с PLUG
Часто сравнивают с BYDDF:
BYDDF с BYDDYBYDDF с XIACYBYDDF с TSLABYDDF с NVDABYDDF с TMBYDDF с MABYDDF с LI

Доходность на риск

NIO vs. BYDDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BYDDF
Ранг доходности на риск BYDDF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c BYDDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и BYD Company Limited (BYDDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIOBYDDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.79

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-1.07

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.88

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.80

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

-1.18

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIO vs. BYDDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа BYDDF равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и BYDDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIOBYDDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.79

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.18

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.18

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NIO и BYDDF

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки BYDDF в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и BYDDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIOBYDDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-86.78%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-36.12%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.69%

-41.23%

-38.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-48.35%

-45.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.85%

-38.24%

-52.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.85%

-40.97%

-26.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.25%

24.38%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и BYDDF

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с BYD Company Limited (BYDDF) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYDDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIOBYDDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.85%

8.96%

+9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.10%

26.61%

+14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.97%

36.55%

+26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.68%

45.73%

+25.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.72%

47.11%

+39.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и BYDDF

NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BYDDF
BYD Company Limited		6.22%6.04%1.28%0.58%0.07%0.07%0.03%0.58%0.00%2.03%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и BYDDF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и BYD Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
25.53B
150.23B
(NIO) Общая выручка
(BYDDF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NIO и BYDDF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIO Inc. и BYD Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
19.0%
18.8%
Активы портфеля
NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

BYDDF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

BYDDF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

BYDDF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

NIO and BYDDF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (18.85%) compared to BYDDF (8.96%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs BYDDF's -86.78%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIO и BYDDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор