Сравнение NEE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или SPY.
Корреляция
Корреляция между NEE и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NEE и SPY
Основные характеристики
NEE:
1.00
SPY:
1.91
NEE:
1.41
SPY:
2.57
NEE:
1.19
SPY:
1.35
NEE:
0.69
SPY:
2.88
NEE:
2.98
SPY:
11.96
NEE:
8.69%
SPY:
2.03%
NEE:
25.99%
SPY:
12.68%
NEE:
-47.81%
SPY:
-55.19%
NEE:
-20.71%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEE имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции SPY немного впереди с 13.21%.
NEE
-4.45%
-3.19%
-12.12%
23.61%
2.16%
12.89%
SPY
4.34%
2.33%
10.15%
23.99%
14.44%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NEE и SPY
NEE
SPY
Сравнение NEE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и SPY
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.01% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок NEE и SPY
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и SPY
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.