Сравнение NEE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или SPY.
Корреляция
Корреляция между NEE и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NEE и SPY
Основные характеристики
NEE:
0.65
SPY:
2.03
NEE:
0.99
SPY:
2.71
NEE:
1.13
SPY:
1.38
NEE:
0.44
SPY:
3.09
NEE:
2.29
SPY:
12.94
NEE:
7.35%
SPY:
2.01%
NEE:
25.70%
SPY:
12.78%
NEE:
-47.81%
SPY:
-55.19%
NEE:
-19.79%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.74% против 13.38% соответственно.
NEE
-3.35%
-4.81%
-0.98%
18.16%
4.25%
12.74%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NEE и SPY
NEE
SPY
Сравнение NEE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и SPY
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.97% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок NEE и SPY
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и SPY
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.