PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEE с DUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEE с DUK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и Duke Energy Corporation (DUK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или DUK.

Корреляция

Корреляция между NEE и DUK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEE и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEE:

-0.11

DUK:

1.22

Коэф-т Сортино

NEE:

0.21

DUK:

1.81

Коэф-т Омега

NEE:

1.03

DUK:

1.22

Коэф-т Кальмара

NEE:

0.02

DUK:

1.92

Коэф-т Мартина

NEE:

0.04

DUK:

4.90

Индекс Язвы

NEE:

12.22%

DUK:

4.54%

Дневная вол-ть

NEE:

28.38%

DUK:

17.59%

Макс. просадка

NEE:

-47.81%

DUK:

-71.92%

Текущая просадка

NEE:

-17.94%

DUK:

-3.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEE:

$144.74B

DUK:

$93.53B

EPS

NEE:

$2.67

DUK:

$6.03

Коэффициент P/E

NEE:

26.33

DUK:

19.96

Коэффициент PEG

NEE:

2.59

DUK:

3.02

Коэффициент P/S

NEE:

5.73

DUK:

3.07

Коэффициент P/B

NEE:

2.82

DUK:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$25.27B

DUK:

$30.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$17.71B

DUK:

$20.44B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$10.19B

DUK:

$11.01B

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 13.79% против 9.32% соответственно.

NEE

С начала года

-1.12%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-7.28%

1 год

-2.03%

5 лет

6.91%

10 лет

13.79%

DUK

С начала года

12.72%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

8.28%

1 год

21.73%

5 лет

12.58%

10 лет

9.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEE и DUK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEE c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DUK равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и DUK

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности DUK в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.00%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
DUK
Duke Energy Corporation		3.46%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%

Просадки

Сравнение просадок NEE и DUK

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и DUK

NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
6.25B
8.25B
(NEE) Общая выручка
(DUK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEE и DUK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и Duke Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
51.9%
(NEE) Валовая рентабельность
(DUK) Валовая рентабельность
NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.28B при выручке в 8.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

DUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.34B при выручке в 8.25B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

DUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 8.25B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.