Сравнение MSFO с AAPY
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 43.66% for AAPY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 14.66%.
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | 15.69% | 10.34% | 12.78% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 14.66% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
Correlation
The correlation between MSFO and AAPY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between MSFO and AAPY has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. AAPY — Ранг доходности на риск
MSFO
AAPY
Сравнение MSFO c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.03 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 8.23 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.05 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и AAPY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, примерно равная максимальной просадке AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -29.22% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -14.47% | -14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -1.55% | -15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -6.34% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 5.32% | +7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и AAPY
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.18% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 17.77% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 21.42% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 22.58% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 22.58% | -2.80% |
Сравнение комиссий MSFO и AAPY
И MSFO, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и AAPY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности AAPY в 11.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.30% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and AAPY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.28%) compared to AAPY (6.18%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs AAPY's -29.22%.
On 1-year performance, AAPY leads with 43.66% vs -4.82% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 43.66% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO and AAPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 11.30% for AAPY.
MSFO is categorized as Options Trading, while AAPY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор