Сравнение MSFO с AAPY
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -18.05% vs 36.50% for AAPY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 8.32%.
MSFO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -18.98% | 15.69% | 10.34% | 13.73% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 8.32% | 5.04% | 20.54% | 9.18% |
Correlation
The correlation between MSFO and AAPY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.32 |
The correlation between MSFO and AAPY shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. AAPY — Ранг доходности на риск
MSFO
AAPY
Сравнение MSFO c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.53 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.67 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и AAPY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, примерно равная максимальной просадке AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -29.22% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -14.47% | -14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.76% | -7.00% | -18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -6.33% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 5.49% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и AAPY
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 7.44% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 18.60% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 21.88% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 22.63% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 22.63% | -2.66% |
Сравнение комиссий MSFO и AAPY
И MSFO, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и AAPY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.39%, что больше доходности AAPY в 12.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 12.08% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 46.39% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and AAPY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (9.49%) compared to AAPY (7.44%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs AAPY's -29.22%.
On 1-year performance, AAPY leads with 36.50% vs -18.05% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 36.50% return vs -18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO and AAPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSFO has the higher dividend yield at 46.39%, compared with 12.08% for AAPY.
MSFO is categorized as Options Trading, while AAPY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор