PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с AAPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFO с AAPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY).

MSFO и AAPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFO и AAPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFO и AAPY

2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-20.34%15.69%10.34%12.78%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью -7.87%.

MSFO

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-23.82%
1 год
-1.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с MSFYMSFO с SPYI
Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG

Сравнение комиссий MSFO и AAPY

И MSFO, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.

MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Доходность на риск

MSFO vs. AAPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c AAPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFOAAPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.28

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

0.59

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.41

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

1.23

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFO vs. AAPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AAPY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и AAPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFOAAPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между MSFO и AAPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и AAPY

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что больше доходности AAPY в 13.53%

TTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		44.30%33.91%35.15%6.44%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и AAPY

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, примерно равная максимальной просадке AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и AAPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFOAAPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-29.22%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-19.80%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.01%

-11.18%

-15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-6.52%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

6.50%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и AAPY

Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFOAAPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.58%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

15.36%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

27.03%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

22.26%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

22.26%

-3.13%