Сравнение MSFO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MSFO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между MSFO и JEPQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и JEPQ
Основные характеристики
MSFO:
0.22
JEPQ:
1.77
MSFO:
0.38
JEPQ:
2.34
MSFO:
1.05
JEPQ:
1.35
MSFO:
0.28
JEPQ:
2.17
MSFO:
0.62
JEPQ:
9.17
MSFO:
5.91%
JEPQ:
2.54%
MSFO:
16.83%
JEPQ:
13.18%
MSFO:
-13.17%
JEPQ:
-16.82%
MSFO:
-9.12%
JEPQ:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 4.60%.
MSFO
-1.47%
-3.39%
-2.13%
4.09%
N/A
N/A
JEPQ
4.60%
2.97%
14.50%
24.46%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и JEPQ
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSFO и JEPQ
MSFO
JEPQ
Сравнение MSFO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и JEPQ
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.48%, что больше доходности JEPQ в 9.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 34.48% | 35.17% | 6.44% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.49% | 9.66% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и JEPQ
Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и JEPQ
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.