Сравнение MSFO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MSFO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между MSFO и JEPQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и JEPQ
Основные характеристики
MSFO:
0.95
JEPQ:
2.17
MSFO:
1.28
JEPQ:
2.81
MSFO:
1.19
JEPQ:
1.44
MSFO:
1.16
JEPQ:
2.54
MSFO:
2.96
JEPQ:
10.92
MSFO:
5.15%
JEPQ:
2.49%
MSFO:
15.98%
JEPQ:
12.56%
MSFO:
-13.17%
JEPQ:
-16.82%
MSFO:
-4.77%
JEPQ:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 26.73%.
MSFO
13.94%
3.32%
-2.44%
14.97%
N/A
N/A
JEPQ
26.73%
2.86%
10.59%
27.14%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и JEPQ
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и JEPQ
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.06%, что больше доходности JEPQ в 9.33%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 34.06% | 6.44% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.33% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и JEPQ
Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и JEPQ
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.