Сравнение MSFO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MSFO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между MSFO и JEPQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и JEPQ
Основные характеристики
MSFO:
-0.08
JEPQ:
0.48
MSFO:
0.03
JEPQ:
0.80
MSFO:
1.00
JEPQ:
1.12
MSFO:
-0.09
JEPQ:
0.48
MSFO:
-0.20
JEPQ:
1.87
MSFO:
8.25%
JEPQ:
5.20%
MSFO:
20.30%
JEPQ:
20.43%
MSFO:
-19.15%
JEPQ:
-20.07%
MSFO:
-12.45%
JEPQ:
-11.79%
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -7.74%.
MSFO
-5.08%
-0.62%
-6.73%
-3.46%
N/A
N/A
JEPQ
-7.74%
-5.27%
-3.37%
7.78%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и JEPQ
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSFO и JEPQ
MSFO
JEPQ
Сравнение MSFO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и JEPQ
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.71%, что больше доходности JEPQ в 11.39%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 31.71% | 35.17% | 6.44% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.39% | 9.65% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и JEPQ
Максимальная просадка MSFO за все время составила -19.15%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и JEPQ
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 11.58%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.