PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPY с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с APLY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

AAPY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или APLY.

Корреляция

Корреляция между AAPY и APLY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPY:

0.01

APLY:

-0.05

Коэф-т Сортино

AAPY:

0.23

APLY:

0.16

Коэф-т Омега

AAPY:

1.03

APLY:

1.02

Коэф-т Кальмара

AAPY:

0.03

APLY:

-0.02

Коэф-т Мартина

AAPY:

0.10

APLY:

-0.07

Индекс Язвы

AAPY:

8.75%

APLY:

9.27%

Дневная вол-ть

AAPY:

26.56%

APLY:

27.62%

Макс. просадка

AAPY:

-29.22%

APLY:

-31.09%

Текущая просадка

AAPY:

-19.45%

APLY:

-19.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPY показывает доходность -17.55%, а APLY немного выше – -17.46%.

AAPY

С начала года

-17.55%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-10.92%

1 год

0.31%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-17.46%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-12.79%

1 год

-1.44%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий AAPY и APLY

И AAPY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPY и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг риск-скорректированной доходности AAPY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа APLY равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и APLY

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.87%, что меньше доходности APLY в 35.10%

TTM20242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		22.87%17.15%2.17%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		35.10%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и APLY

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки APLY в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и APLY

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...