Сравнение AAPY с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
AAPY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или APLY.
Основные характеристики
| AAPY | APLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.38% | 10.50% |
| Дох-ть за 1 год | 15.92% | 16.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 3.28 | 3.37 |
| Индекс Язвы | 4.96% | 5.00% |
| Дневная вол-ть | 17.04% | 16.88% |
| Макс. просадка | -12.78% | -15.85% |
| Текущая просадка | -2.69% | -2.57% |
Корреляция
Корреляция между AAPY и APLY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и APLY
С начала года, AAPY показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью 10.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и APLY
И AAPY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAPY c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и APLY
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что меньше доходности APLY в 24.01%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.74% | 2.17% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 24.01% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и APLY
Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и APLY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеют волатильность 4.51% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.