Сравнение AAPY с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
AAPY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или APLY.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и APLY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPY показывает доходность 12.04%, а APLY немного выше – 12.11%.
AAPY
12.04%
-0.62%
13.32%
13.82%
N/A
N/A
APLY
12.11%
0.44%
13.23%
14.55%
N/A
N/A
Основные характеристики
| AAPY | APLY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 1.26 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 2.76 | 2.90 |
| Индекс Язвы | 5.00% | 5.02% |
| Дневная вол-ть | 17.21% | 16.82% |
| Макс. просадка | -12.77% | -15.85% |
| Текущая просадка | -2.99% | -1.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и APLY
И AAPY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Корреляция
Корреляция между AAPY и APLY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAPY c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и APLY
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что меньше доходности APLY в 26.04%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.75% | 2.17% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 26.04% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и APLY
Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.77%, что меньше максимальной просадки APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и APLY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.