Сравнение AAPY с APLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение AAPY с APLY

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

AAPY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или APLY.

Корреляция

Корреляция между AAPY и APLY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AAPY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AAPY

APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPY:

0.17

APLY:

-0.09

Коэф-т Сортино

AAPY:

0.35

APLY:

0.03

Коэф-т Омега

AAPY:

1.05

APLY:

1.00

Коэф-т Кальмара

AAPY:

0.15

APLY:

-0.08

Коэф-т Мартина

AAPY:

0.67

APLY:

-0.32

Индекс Язвы

AAPY:

5.49%

APLY:

6.01%

Дневная вол-ть

AAPY:

21.90%

APLY:

22.00%

Макс. просадка

AAPY:

-24.14%

APLY:

-25.52%

Текущая просадка

AAPY:

-24.14%

APLY:

-25.52%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -22.35%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -23.62%.

AAPY

С начала года

-22.35%

1 месяц

-18.08%

6 месяцев

-15.85%

1 год

4.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-23.62%

1 месяц

-18.70%

6 месяцев

-17.41%

1 год

-1.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий AAPY и APLY

И AAPY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

AAPY

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

AAPY: 0.99%

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPY и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AAPY: 0.17

APLY: -0.09

Коэффициент Сортино

AAPY: 0.35

APLY: 0.03

Коэффициент Омега

AAPY: 1.05

APLY: 1.00

Коэффициент Кальмара

AAPY: 0.15

APLY: -0.08

Коэффициент Мартина

AAPY: 0.67

APLY: -0.32

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа APLY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AAPY

APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и APLY

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.86%, что меньше доходности APLY в 30.54%

	TTM	2024	2023
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF	23.86%	17.15%	2.17%
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	30.54%	24.95%	14.36%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и APLY

Максимальная просадка AAPY за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки APLY в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AAPY

APLY

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и APLY

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеют волатильность 13.17% и 13.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AAPY

APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AAPY с APLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AAPY и APLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AAPY и APLY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPY и APLY

AAPY

APLY

Сравнение AAPY c APLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и APLY

Просадки

Сравнение просадок AAPY и APLY

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество