PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с APLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с APLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

AAPY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY и APLY

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%9.23%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.49%.

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с MSTYAAPY с YMAGAAPY с AMZP
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY

Сравнение комиссий AAPY и APLY

И AAPY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AAPY vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYAPLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.38

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.74

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.48

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

1.66

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLY равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.02

Корреляция

Корреляция между AAPY и APLY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и APLY

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что меньше доходности APLY в 38.60%

TTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и APLY

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, примерно равная максимальной просадке APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и APLY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPYAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-30.41%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-21.07%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-8.77%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-7.15%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

6.08%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и APLY

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPYAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.88%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

12.60%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

26.89%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

21.15%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

21.15%

+1.11%