Сравнение MSFO с MSFY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY).
MSFO и MSFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и MSFY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 6.80% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -26.42%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и MSFY
MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Доходность на риск
MSFO vs. MSFY — Ранг доходности на риск
MSFO
MSFY
Сравнение MSFO c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -0.34 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | -0.30 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.20 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -0.57 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.34 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.09 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и MSFY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и MSFY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что больше доходности MSFY в 28.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и MSFY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и MSFY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -34.21% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -34.21% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -32.02% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -6.03% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 11.86% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и MSFY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.07% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 20.93% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 25.80% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 20.92% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 20.92% | -1.79% |