PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

AAPY и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY и MAGS

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%9.23%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAGAAPY с AMZP
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий AAPY и MAGS

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

AAPY vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.97

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.58

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.60

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

5.57

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.97

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.36

-0.88

Корреляция

Корреляция между AAPY и MAGS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и MAGS

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и MAGS

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, примерно равная максимальной просадке MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPYMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-29.91%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-18.62%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-13.78%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-4.77%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

5.36%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и MAGS

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 6.58%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPYMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.50%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

15.51%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

28.70%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

26.28%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

26.28%

-4.02%