Сравнение AAPY с AAPL
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, AAPY returned 43.66% vs 53.24% for AAPL. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPY показывает доходность 14.66%, а AAPL немного ниже – 14.34%.
AAPY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам AAPY и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 14.66% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 14.60% |
Correlation
The correlation between AAPY and AAPL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between AAPY and AAPL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. AAPL — Ранг доходности на риск
AAPY
AAPL
Сравнение AAPY c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.88 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.76 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.40 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.44 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и AAPL
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -81.80% | +52.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -13.80% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.57% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -29.61% | +23.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 5.47% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и AAPL
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.46% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | 15.91% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 22.32% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 27.46% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 28.89% | -6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и AAPL
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.30% | 12.66% | 17.15% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AAPY and AAPL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAPY has higher volatility (6.18%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор