Сравнение AAPY с MSTY
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AAPY returned 43.66% vs -61.25% for MSTY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
AAPY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 14.66% | 5.04% | 24.60% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between AAPY and MSTY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
AAPY
MSTY
Сравнение AAPY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.81 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.86 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -1.31 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -1.02 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.26 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и MSTY
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -71.79% | +42.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -71.79% | +57.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -66.48% | +64.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -26.09% | +19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 46.87% | -41.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и MSTY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 6.18%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 17.01% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | 48.79% | -31.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 60.44% | -39.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 71.92% | -49.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 71.92% | -49.34% |
Сравнение комиссий AAPY и MSTY
И AAPY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и MSTY
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.30% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and MSTY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to AAPY (6.18%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, AAPY leads with 43.66% vs -61.25% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 43.66% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 11.30% for AAPY.
AAPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор