Сравнение AAPY с MSTY
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AAPY returned 35.94% vs -70.33% for MSTY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
AAPY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 7.64% | 5.04% | 25.92% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between AAPY and MSTY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
AAPY
MSTY
Сравнение AAPY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.76 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.95 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | -1.42 | +7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY и MSTY
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -74.21% | +44.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -74.21% | +59.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -74.21% | +66.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -27.06% | +20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 49.58% | -44.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и MSTY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 7.27%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 20.77% | -13.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 50.35% | -31.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 62.64% | -40.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 72.01% | -49.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 72.01% | -49.39% |
Сравнение комиссий AAPY и MSTY
И AAPY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и MSTY
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 12.15% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and MSTY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (20.77%) compared to AAPY (7.27%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs MSTY's -74.21%.
On 1-year performance, AAPY leads with 35.94% vs -70.33% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 35.94% return vs -70.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 12.15% for AAPY.
AAPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор