PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPY с AMZP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с AMZP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).

AAPY и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или AMZP.

Корреляция

Корреляция между AAPY и AMZP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAPY и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.56%
34.83%
AAPY
AMZP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPY:

0.57

AMZP:

0.14

Коэф-т Сортино

AAPY:

0.94

AMZP:

0.40

Коэф-т Омега

AAPY:

1.15

AMZP:

1.05

Коэф-т Кальмара

AAPY:

0.51

AMZP:

0.15

Коэф-т Мартина

AAPY:

2.02

AMZP:

0.45

Индекс Язвы

AAPY:

7.41%

AMZP:

9.01%

Дневная вол-ть

AAPY:

26.18%

AMZP:

28.36%

Макс. просадка

AAPY:

-29.22%

AMZP:

-27.35%

Текущая просадка

AAPY:

-16.97%

AMZP:

-18.78%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью -12.39%.

AAPY

С начала года

-15.01%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-9.67%

1 год

13.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZP

С начала года

-12.39%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

0.81%

1 год

4.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAPY и AMZP

И AAPY, и AMZP имеют комиссию равную 0.99%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPY: 0.99%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZP: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPY и AMZP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг риск-скорректированной доходности AAPY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AMZP
Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPY c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAPY: 0.57
AMZP: 0.14
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAPY: 0.94
AMZP: 0.40
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAPY: 1.15
AMZP: 1.05
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAPY: 0.51
AMZP: 0.15
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAPY: 2.02
AMZP: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchApril
0.57
0.14
AAPY
AMZP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и AMZP

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.18%, что меньше доходности AMZP в 22.65%

TTM20242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		22.18%17.15%2.17%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		22.65%15.15%2.46%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и AMZP

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки AMZP в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и AMZP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
-18.78%
AAPY
AMZP

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и AMZP

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) с волатильностью 17.19%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
17.19%
AAPY
AMZP