Сравнение AAPY с AMZP
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, AAPY returned 47.12% vs 11.38% for AMZP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 21.72%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью 4.51%.
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 4.51%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 5.04% | 20.54% | 4.96% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 4.51% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
Correlation
The correlation between AAPY and AMZP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. AMZP — Ранг доходности на риск
AAPY
AMZP
Сравнение AAPY c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 0.48 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 1.11 | +7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY и AMZP
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -27.36% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -23.64% | +9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.82% | +10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -6.33% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 10.26% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 10.29% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.50% | 24.24% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 30.59% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 27.19% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 27.19% | -3.83% |
Сравнение комиссий AAPY и AMZP
И AAPY, и AMZP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и AMZP
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности AMZP в 19.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.45% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and AMZP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (11.44%) compared to AMZP (10.29%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, AAPY leads with 47.12% vs 11.38% for AMZP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZP has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 47.12% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPY and AMZP have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZP has the higher dividend yield at 19.45%, compared with 9.87% for AAPY.
AAPY is categorized as Derivative Income, while AMZP is Options Trading.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор