Сравнение MORN с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MORN или MSCI.
Корреляция
Корреляция между MORN и MSCI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MORN и MSCI
Основные характеристики
MORN:
0.15
MSCI:
0.80
MORN:
0.33
MSCI:
1.16
MORN:
1.04
MSCI:
1.16
MORN:
0.09
MSCI:
0.65
MORN:
0.26
MSCI:
2.65
MORN:
9.82%
MSCI:
7.08%
MORN:
25.11%
MSCI:
25.06%
MORN:
-67.92%
MSCI:
-69.06%
MORN:
-14.74%
MSCI:
-14.40%
Фундаментальные показатели
MORN:
$12.62B
MSCI:
$42.59B
MORN:
$8.91
MSCI:
$14.56
MORN:
33.13
MSCI:
37.80
MORN:
0.00
MSCI:
2.74
MORN:
5.46
MSCI:
14.57
MORN:
7.79
MSCI:
0.00
MORN:
$2.31B
MSCI:
$2.92B
MORN:
$1.35B
MSCI:
$2.35B
MORN:
$739.30M
MSCI:
$1.79B
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 16.02% против 26.04% соответственно.
MORN
-9.17%
19.46%
-10.89%
3.63%
17.09%
16.02%
MSCI
-6.71%
10.06%
-2.51%
19.95%
11.95%
26.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MORN и MSCI
MORN
MSCI
Сравнение MORN c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и MSCI
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MSCI в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 0.56% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% | 1.05% |
MSCI MSCI Inc. | 1.18% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок MORN и MSCI
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и MSCI
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и MSCI
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.50M при выручке в 581.90M, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 609.04M при выручке в 745.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.10M при выручке в 581.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 377.02M при выручке в 745.83M, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.50M при выручке в 581.90M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 288.60M при выручке в 745.83M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.