Сравнение MORN с NDAQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MORN или NDAQ.
Основные характеристики
| MORN | NDAQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.08% | 24.94% |
| Дох-ть за 1 год | 35.64% | 39.56% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 4.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.96% | 18.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.27% | 19.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 25.00% | 20.50% |
| Макс. просадка | -67.92% | -68.48% |
| Текущая просадка | -7.93% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| MORN | NDAQ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.44B | $41.43B |
| EPS | $5.74 | $1.74 |
| Цена/прибыль | 54.66 | 41.43 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.17B | $6.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.18B | $4.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $565.10M | $1.88B |
Корреляция
Корреляция между MORN и NDAQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MORN и NDAQ
С начала года, MORN показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью 24.94%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 17.27% против 19.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MORN c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и NDAQ
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности NDAQ в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 0.51% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% | 1.05% | 0.48% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% | 1.21% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок MORN и NDAQ
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и NDAQ
Текущая волатильность для Morningstar, Inc. (MORN) составляет 5.04%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что MORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности