PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Morningstar, Inc. (MORN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS6177001095
CUSIP617700109
СекторFinancial Services
ОтрасльFinancial Data & Stock Exchanges

Основные показатели

Рыночная капитализация$13.18B
Прибыль на акцию$3.30
Цена/прибыль93.45
Выручка (12 мес.)$2.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.09B
EBITDA (12 мес.)$334.30M
Годовой диапазон$162.46 - $316.05
Целевая цена$335.00
Процент коротких позиций0.87%
Коэффициент коротких позиций1.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morningstar, Inc.

Популярные сравнения: MORN с MCO, MORN с BLK, MORN с VOOG, MORN с VOO, MORN с FTEC, MORN с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
29.58%
17.08%
MORN (Morningstar, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Morningstar, Inc. показал доход в 4.06% с начала года и 43.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Morningstar, Inc. составила 15.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.06%5.90%
1 месяц-2.24%-1.28%
6 месяцев27.00%15.51%
1 год43.68%21.68%
5 лет (среднегодовая)17.95%11.74%
10 лет (среднегодовая)15.70%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.28%6.91%3.28%
20230.67%8.29%11.89%1.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MORN составляет 87, что означает, что он находится в топ 13% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MORN, с текущим значением в 8787
Morningstar, Inc.(MORN)
Ранг коэф-та Шарпа MORN, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar, Inc. (MORN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MORN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MORN, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MORN, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MORN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MORN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MORN, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.62

Коэффициент Шарпа

Morningstar, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.55
1.89
MORN (Morningstar, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morningstar, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.56$1.50$1.44$0.95$1.52$1.12$1.00$0.92$0.88$0.76$0.68$0.38

Дивидендный доход

0.53%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%1.05%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.41$0.00$0.00
2023$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00
2022$0.36$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00
2020$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.32
2019$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00
2018$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00
2017$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00
2016$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00
2015$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00
2014$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.5%
У Morningstar, Inc. дивидендная доходность составляет 0.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%38.7%
У Morningstar, Inc. коэффициент выплат составляет 38.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Morningstar, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.97%
-3.86%
MORN (Morningstar, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Morningstar, Inc. показал максимальную просадку в 67.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1240 торговых сессий.

Текущая просадка Morningstar, Inc. составляет 12.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.92%12 дек. 2007 г.23920 нояб. 2008 г.124025 окт. 2013 г.1479
-49.91%28 дек. 2021 г.33527 апр. 2023 г.
-35.42%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.9130 июл. 2020 г.113
-28.34%22 мая 2006 г.558 авг. 2006 г.7320 нояб. 2006 г.128
-26.97%25 нояб. 2013 г.22415 окт. 2014 г.19424 июл. 2015 г.418

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Morningstar, Inc. составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.84%
3.39%
MORN (Morningstar, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Morningstar, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию