PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Morningstar, Inc. (MORN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Morningstar, Inc. (MORN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS6177001095
CUSIP617700109
СекторFinancial Services
ОтрасльFinancial Data & Stock Exchanges
Дата IPO3 мая 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$15.03B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.57
Цена/прибыль46.31
Общая выручка (12 мес.)$2.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.21B
EBITDA (12 мес.)$634.40M
Годовой диапазон$263.35 - $352.00
Целевая цена$375.00
Процент коротких позиций0.44%
Коэффициент коротких позиций0.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: MORN с MCO, MORN с BLK, MORN с VOOG, MORN с VOO, MORN с FTEC, MORN с META, MORN с SPY, MORN с SCHD, MORN с MSCI, MORN с NDAQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.64%
12.31%
MORN (Morningstar, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Morningstar, Inc. показал доход в 20.48% с начала года и 28.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Morningstar, Inc. составила 18.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.48%24.72%
1 месяц-0.37%2.30%
6 месяцев14.64%12.31%
1 год28.27%32.12%
5 лет (среднегодовая)17.89%13.81%
10 лет (среднегодовая)18.42%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MORN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.28%6.91%3.28%-8.22%1.98%2.64%7.51%-1.22%1.71%2.93%20.48%
202312.33%-14.64%-2.07%-12.01%14.80%-4.22%17.78%0.95%0.67%8.29%11.89%1.02%33.10%
2022-15.87%-2.35%-2.54%-7.30%1.50%-5.77%5.59%-10.71%-6.87%9.54%5.58%-11.64%-36.31%
2021-0.73%-2.45%0.35%17.92%-10.95%8.95%-1.62%6.08%-3.34%22.42%-2.03%10.20%48.23%
20203.89%-6.37%-20.86%34.51%-1.69%-8.06%19.46%-4.70%0.29%18.73%5.11%15.89%54.54%
201913.32%1.94%-0.45%14.10%-2.38%3.28%5.28%6.32%-9.56%10.94%-2.93%-3.69%38.93%
2018-0.62%-2.78%2.22%13.97%10.53%6.87%3.12%7.82%-11.54%-0.65%-5.34%-7.03%14.34%
20173.84%5.36%-2.03%-6.68%0.07%7.05%5.71%0.16%2.77%0.53%8.32%5.06%33.38%
20160.28%-1.27%11.19%-5.51%1.48%-3.14%3.71%-1.79%-4.57%-10.65%3.23%0.89%-7.52%
20153.22%12.10%0.35%1.57%1.86%2.91%7.34%-6.35%0.60%2.55%-1.66%-0.42%25.55%
2014-0.92%8.37%-5.55%-6.99%-2.99%0.94%-5.34%1.28%-1.14%0.77%-2.21%-3.04%-16.35%
20137.74%1.31%1.95%-5.41%4.20%12.79%-1.59%-1.48%5.55%1.47%3.89%-6.38%24.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MORN среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MORN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORN, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar, Inc. (MORN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MORN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MORN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MORN, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MORN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MORN, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MORN, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Morningstar, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
2.66
MORN (Morningstar, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morningstar, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.62$1.50$1.44$0.95$1.52$1.12$1.00$0.92$0.88$0.76$0.68$0.38

Дивидендный доход

0.47%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%1.05%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.62
2023$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.50
2022$0.36$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.44
2021$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.95
2020$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.32$1.52
2019$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.12
2018$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2017$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.92
2016$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2015$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2014$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.38

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Morningstar, Inc. дивидендная доходность составляет 0.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%23.8%
У Morningstar, Inc. коэффициент выплат составляет 23.80%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Morningstar, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.16%
-0.87%
MORN (Morningstar, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Morningstar, Inc. показал максимальную просадку в 67.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1240 торговых сессий.

Текущая просадка Morningstar, Inc. составляет 2.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.92%12 дек. 2007 г.23920 нояб. 2008 г.124025 окт. 2013 г.1479
-49.91%28 дек. 2021 г.33527 апр. 2023 г.36814 окт. 2024 г.703
-35.42%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.9130 июл. 2020 г.113
-28.34%22 мая 2006 г.558 авг. 2006 г.7320 нояб. 2006 г.128
-26.97%25 нояб. 2013 г.22415 окт. 2014 г.19424 июл. 2015 г.418

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Morningstar, Inc. составляет 5.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
3.81%
MORN (Morningstar, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Morningstar, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Morningstar, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Financial Data & Stock Exchanges.

PE Ratio
20.040.060.080.046.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MORN по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у MORN значение P/E равно 46.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.014.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MORN по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у MORN значение PEG равно 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Morningstar, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию