PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MSCI Inc. (MSCI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MSCI Inc. (MSCI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US55354G1004

CUSIP

55354G100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Financial Data & Stock Exchanges

Дата IPO

15 нояб. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$41.05B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.56

Коэффициент P/E

36.44

Коэффициент PEG

2.41

Общая выручка (12 мес.)

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

$1.74B

Годовой диапазон

$453.26 - $640.43

Целевая цена

$616.20

Процент коротких позиций

1.58%

Коэффициент коротких позиций

1.81

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MSCI с SPY MSCI с SPGI MSCI с VOO MSCI с VTI MSCI с MS MSCI с NDAQ MSCI с VGT MSCI с META MSCI с FICO MSCI с ^TYX
Популярные сравнения:
MSCI с SPY MSCI с SPGI MSCI с VOO MSCI с VTI MSCI с MS MSCI с NDAQ MSCI с VGT MSCI с META MSCI с FICO MSCI с ^TYX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MSCI Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,204.06%
280.75%
MSCI (MSCI Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MSCI Inc. показал доход в -10.49% с начала года и 16.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSCI Inc. составила 25.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

MSCI

С начала года

-10.49%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-8.54%

1 год

16.64%

5 лет

11.60%

10 лет

25.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.54%-0.74%-4.24%-5.33%-10.49%
20245.83%-6.03%-0.09%-16.89%6.66%-2.71%12.25%7.67%0.40%-2.01%7.01%-1.58%7.31%
202314.27%-1.53%7.19%-13.80%-2.19%-0.26%16.79%-0.56%-5.62%-8.09%10.76%8.60%22.90%
2022-12.50%-6.24%0.24%-16.23%5.29%-6.83%16.79%-6.44%-6.11%11.16%8.60%-8.40%-23.34%
2021-11.47%5.05%1.15%15.86%-3.47%13.87%11.80%6.66%-4.14%9.29%-5.18%-2.66%38.14%
202010.70%3.59%-2.19%13.16%0.77%1.51%12.63%-0.50%-4.42%-1.95%17.27%9.06%74.40%
201915.49%8.84%7.64%13.35%-2.13%8.54%-4.84%3.57%-7.19%7.72%10.80%-0.39%77.19%
201810.03%1.91%5.62%0.24%8.76%1.76%0.46%8.83%-1.58%-15.24%4.87%-6.15%17.95%
20175.04%14.65%2.75%3.22%1.70%1.24%5.79%5.56%2.00%0.39%10.00%-1.68%62.63%
2016-4.56%2.77%5.05%2.51%5.37%-3.35%11.57%5.08%-6.86%-4.47%-1.39%-0.03%10.62%
201513.45%4.58%9.27%-0.20%1.70%-0.81%10.74%-10.90%-1.75%12.68%5.00%2.87%54.01%
2014-2.29%2.32%-1.58%-5.76%6.46%6.23%-1.31%1.97%1.91%-0.36%3.64%-1.90%8.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSCI составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MSCI Inc. (MSCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MSCI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSCI: 0.84
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MSCI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSCI: 1.29
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MSCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSCI: 1.18
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MSCI, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSCI: 0.73
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MSCI, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSCI: 3.26
^GSPC: 1.94

MSCI Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.46
MSCI (MSCI Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MSCI Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.60$6.40$5.52$4.58$3.64$2.92$2.52$1.92$1.32$1.00$0.80$0.18

Дивидендный доход

1.23%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MSCI Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.80$0.00$0.00$1.80
2024$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$6.40
2023$0.00$1.38$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.38$0.00$5.52
2022$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$4.58
2021$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$3.64
2020$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$2.92
2019$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.52
2018$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$1.92
2017$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.32
2016$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.00
2015$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.80
2014$0.18$0.00$0.00$0.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MSCI: 1.2%
У MSCI Inc. дивидендная доходность составляет 1.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
MSCI: 35.4%
У MSCI Inc. коэффициент выплат составляет 35.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MSCI Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.87%
-10.07%
MSCI (MSCI Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MSCI Inc. показал максимальную просадку в 69.06%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.

Текущая просадка MSCI Inc. составляет 17.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.06%2 янв. 2008 г.22620 нояб. 2008 г.52421 дек. 2010 г.750
-43.74%17 нояб. 2021 г.1199 мая 2022 г.———
-36.06%28 дек. 2010 г.45515 окт. 2012 г.22916 сент. 2013 г.684
-32.22%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.2727 апр. 2020 г.47
-25.58%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.4428 февр. 2019 г.121

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MSCI Inc. составляет 14.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
14.23%
MSCI (MSCI Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MSCI Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MSCI Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
MSCI: 36.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSCI в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у MSCI коэффициент P/E составляет 36.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MSCI: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSCI по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у MSCI коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
5.010.015.020.025.0
MSCI: 14.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у MSCI коэффициент P/S составляет 14.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MSCI: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у MSCI коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию