Сравнение MORN с MCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и Moody's Corporation (MCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MORN или MCO.
Основные характеристики
| MORN | MCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.20% | 12.43% |
| Дох-ть за 1 год | 50.83% | 22.77% |
| Дох-ть за 3 года | 9.93% | 5.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.55% | 17.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.13% | 18.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 26.01% | 20.14% |
| Макс. просадка | -67.92% | -78.72% |
| Текущая просадка | -5.32% | -4.13% |
Фундаментальные показатели
| MORN | MCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.20B | $82.29B |
| EPS | $4.97 | $10.12 |
| Цена/прибыль | 62.16 | 44.65 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.60B | $4.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $881.80M | $3.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $403.90M | $2.23B |
Корреляция
Корреляция между MORN и MCO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MORN и MCO
С начала года, MORN показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью 12.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MORN имеют среднегодовую доходность 18.13%, а акции MCO немного впереди с 18.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MORN c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и MCO
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MCO в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 0.49% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% | 1.05% | 0.48% |
MCO Moody's Corporation | 0.74% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок MORN и MCO
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и MCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и MCO
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности