Сравнение MORN с BLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и BlackRock, Inc. (BLK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MORN или BLK.
Основные характеристики
| MORN | BLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.00% | 3.26% |
| Дох-ть за 1 год | 41.79% | 13.94% |
| Дох-ть за 3 года | 7.56% | 0.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.26% | 14.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.47% | 13.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 0.63 |
| Дневная вол-ть | 25.41% | 19.48% |
| Макс. просадка | -67.92% | -60.36% |
| Текущая просадка | -10.51% | -8.28% |
Фундаментальные показатели
| MORN | BLK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.20B | $125.18B |
| EPS | $4.97 | $40.29 |
| Цена/прибыль | 62.16 | 20.97 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.60B | $19.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $881.80M | $15.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $403.90M | $7.14B |
Корреляция
Корреляция между MORN и BLK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MORN и BLK
С начала года, MORN показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции MORN превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 17.47% против 13.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MORN c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и BLK
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BLK в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 0.52% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% | 1.05% | 0.48% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.44% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок MORN и BLK
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и BLK
Morningstar, Inc. (MORN) и BlackRock, Inc. (BLK) имеют волатильность 4.91% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности