PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNST с VRTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNST с VRTS

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или VRTS.

Корреляция

Корреляция между MNST и VRTS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MNST и VRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

0.42

VRTS:

-0.80

Коэф-т Сортино

MNST:

0.76

VRTS:

-0.85

Коэф-т Омега

MNST:

1.11

VRTS:

0.90

Коэф-т Кальмара

MNST:

0.44

VRTS:

-0.45

Коэф-т Мартина

MNST:

1.36

VRTS:

-1.22

Индекс Язвы

MNST:

8.54%

VRTS:

19.00%

Дневная вол-ть

MNST:

25.36%

VRTS:

33.27%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

VRTS:

-74.36%

Текущая просадка

MNST:

0.00%

VRTS:

-43.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$59.48B

VRTS:

$1.14B

EPS

MNST:

$1.52

VRTS:

$16.84

Коэффициент P/E

MNST:

40.13

VRTS:

9.81

Коэффициент PEG

MNST:

2.16

VRTS:

0.62

Коэффициент P/S

MNST:

7.92

VRTS:

1.26

Коэффициент P/B

MNST:

9.89

VRTS:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$5.59B

VRTS:

$900.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$3.02B

VRTS:

$658.04M

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$1.46B

VRTS:

$386.24M

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -23.17%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 10.72% против 6.28% соответственно.

MNST

С начала года

16.06%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

12.67%

1 год

9.99%

5 лет

13.06%

10 лет

10.72%

VRTS

С начала года

-23.17%

1 месяц

10.84%

6 месяцев

-28.39%

1 год

-25.18%

5 лет

17.45%

10 лет

6.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и VRTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c VRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VRTS равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и VRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и VRTS

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		5.24%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%

Просадки

Сравнение просадок MNST и VRTS

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и VRTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и VRTS

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 4.79%, в то время как у Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и VRTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.81B
217.93M
(MNST) Общая выручка
(VRTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNST и VRTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monster Beverage Corporation и Virtus Investment Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
55.3%
100.0%
(MNST) Валовая рентабельность
(VRTS) Валовая рентабельность
MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

VRTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.93M при выручке в 217.93M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 381.22M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

VRTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.60M при выручке в 217.93M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 270.71M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

VRTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.65M при выручке в 217.93M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.