PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNST с VRTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MNST и VRTS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MNST с VRTS

Последнее обновление 21 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или VRTS.

Доходность

Сравнение доходности MNST и VRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

1.20

VRTS:

-0.50

Коэф-т Сортино

MNST:

1.55

VRTS:

-0.44

Коэф-т Омега

MNST:

1.24

VRTS:

0.95

Коэф-т Кальмара

MNST:

1.09

VRTS:

-0.29

Коэф-т Мартина

MNST:

4.69

VRTS:

-0.71

Индекс Язвы

MNST:

6.05%

VRTS:

21.23%

Дневная вол-ть

MNST:

24.85%

VRTS:

33.83%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

VRTS:

-74.36%

Текущая просадка

MNST:

-1.79%

VRTS:

-40.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$61.53B

VRTS:

$1.20B

EPS

MNST:

$1.52

VRTS:

$17.08

Коэффициент P/E

MNST:

41.51

VRTS:

10.19

Коэффициент PEG

MNST:

2.08

VRTS:

0.62

Коэффициент P/S

MNST:

8.27

VRTS:

1.33

Коэффициент P/B

MNST:

9.45

VRTS:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$7.45B

VRTS:

$900.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$4.07B

VRTS:

$472.08M

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$2.06B

VRTS:

$386.24M

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 20.03%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -18.62%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 10.99% против 4.80% соответственно.

MNST

С начала года

20.03%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

21.98%

1 год

29.60%

3 года

11.58%

5 лет

12.48%

10 лет

10.99%

VRTS

С начала года

-18.62%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

-18.78%

1 год

-16.90%

3 года

3.68%

5 лет

12.11%

10 лет

4.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monster Beverage Corporation

Virtus Investment Partners, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и VRTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c VRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VRTS равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и VRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и VRTS

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		4.94%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%

Просадки

Сравнение просадок MNST и VRTS

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и VRTS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и VRTS

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 4.08%, в то время как у Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и VRTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.85B
217.93M
(MNST) Общая выручка
(VRTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNST и VRTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monster Beverage Corporation и Virtus Investment Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
56.5%
49.5%
(MNST) Валовая рентабельность
(VRTS) Валовая рентабельность
MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

VRTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.76M при выручке в 217.93M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 569.75M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

VRTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.60M при выручке в 217.93M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 442.99M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

VRTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.65M при выручке в 217.93M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.