PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METW с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с XT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - METW tracks the Ball Metaverse Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности METW и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 20.20%.

METW

1 день
5.19%
1 месяц
2.24%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-5.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и XT

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-8.79%-8.20%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%19.32%

Correlation

The correlation between METW and XT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов METW и XT

Секторы
METW
XT

Коммуникационные услуги

23.2%
5.2%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

3.3%

Здравоохранение

-

23.4%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

43.5%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Коммуникационные услуги

METW
23.2%
XT
5.2%

Сырьевые материалы

METW

-

XT
2.0%

Потребительский циклический сектор

METW

-

XT
7.9%

Потребительский защитный сектор

METW

-

XT
0.0%

Энергетика

METW

-

XT
0.3%

Финансовые услуги

METW

-

XT
3.3%

Здравоохранение

METW

-

XT
23.4%

Промышленность

METW

-

XT
10.1%

Недвижимость

METW

-

XT
0.0%

Технологии

METW

-

XT
43.5%

Коммунальные услуги

METW

-

XT
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с METW:
METW с METAMETW с FBYMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с FBLMETW с AMZWMETW с NVDW
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

METW vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

METW vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.66

-1.06

Просадки

Сравнение просадок METW и XT

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-34.41%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.63%

-0.47%

-27.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-7.41%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности METW и XT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.57%

15.99%

+26.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.57%

20.76%

+21.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.57%

20.08%

+22.49%

Сравнение комиссий METW и XT

METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и XT

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 55.37%, что больше доходности XT в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		55.37%30.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

METW and XT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for METW.

METW has the higher dividend yield at 55.37%, compared with 6.61% for XT.

METW tracks Ball Metaverse Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.46% for XT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор