Сравнение XT с KOMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).
XT и KOMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или KOMP.
Корреляция
Корреляция между XT и KOMP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XT и KOMP
Основные характеристики
XT:
0.17
KOMP:
0.16
XT:
0.39
KOMP:
0.41
XT:
1.05
KOMP:
1.05
XT:
0.15
KOMP:
0.10
XT:
0.68
KOMP:
0.57
XT:
5.43%
KOMP:
7.21%
XT:
22.09%
KOMP:
25.41%
XT:
-34.41%
KOMP:
-50.06%
XT:
-12.39%
KOMP:
-34.97%
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью -8.16%.
XT
-3.37%
-2.50%
-3.81%
2.79%
8.47%
9.52%
KOMP
-8.16%
-3.50%
-5.42%
3.68%
9.04%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и KOMP
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XT и KOMP
XT
KOMP
Сравнение XT c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и KOMP
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности KOMP в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.68% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.20% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и KOMP
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и KOMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XT и KOMP
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 14.64%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.