Сравнение XT с KOMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).
XT и KOMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или KOMP.
Корреляция
Корреляция между XT и KOMP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XT и KOMP
Основные характеристики
XT:
0.58
KOMP:
0.86
XT:
0.88
KOMP:
1.29
XT:
1.11
KOMP:
1.15
XT:
0.55
KOMP:
0.43
XT:
2.41
KOMP:
4.03
XT:
4.03%
KOMP:
4.19%
XT:
16.81%
KOMP:
19.63%
XT:
-34.41%
KOMP:
-50.06%
XT:
-2.74%
KOMP:
-25.43%
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью 5.31%.
XT
7.27%
3.18%
8.94%
11.67%
8.32%
N/A
KOMP
5.31%
-0.24%
13.50%
19.69%
7.94%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и KOMP
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XT и KOMP
XT
KOMP
Сравнение XT c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и KOMP
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности KOMP в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.61% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.99% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и KOMP
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и KOMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XT и KOMP
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 3.55%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.