Сравнение XT с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ARK Innovation ETF (ARKK).
XT и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или ARKK.
Корреляция
Корреляция между XT и ARKK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XT и ARKK
Основные характеристики
XT:
0.52
ARKK:
0.83
XT:
0.81
ARKK:
1.32
XT:
1.10
ARKK:
1.16
XT:
0.50
ARKK:
0.40
XT:
2.20
ARKK:
2.82
XT:
4.05%
ARKK:
10.58%
XT:
17.16%
ARKK:
36.07%
XT:
-34.41%
ARKK:
-80.91%
XT:
-7.01%
ARKK:
-61.30%
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 5.00%.
XT
2.56%
2.44%
4.35%
7.74%
7.51%
N/A
ARKK
5.00%
1.79%
27.84%
30.55%
2.79%
12.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и ARKK
XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XT и ARKK
XT
ARKK
Сравнение XT c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и ARKK
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.64% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок XT и ARKK
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XT и ARKK
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 5.29%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.