Сравнение XT с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или XLK.
Корреляция
Корреляция между XT и XLK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XT и XLK
Основные характеристики
XT:
-0.16
XLK:
0.02
XT:
-0.10
XLK:
0.19
XT:
0.99
XLK:
1.02
XT:
-0.16
XLK:
0.03
XT:
-0.69
XLK:
0.09
XT:
4.03%
XLK:
6.15%
XT:
17.56%
XLK:
24.18%
XT:
-34.41%
XLK:
-82.05%
XT:
-12.48%
XLK:
-13.97%
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -3.47%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.70% против 19.02% соответственно.
XT
-3.47%
-5.90%
-3.86%
-2.85%
11.59%
9.70%
XLK
-10.39%
-7.62%
-5.25%
0.28%
22.69%
19.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и XLK
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XT и XLK
XT
XLK
Сравнение XT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и XLK
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XLK в 0.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.68% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок XT и XLK
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XT и XLK
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 6.40%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.