Сравнение XT с ROBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO).
XT и ROBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или ROBO.
Корреляция
Корреляция между XT и ROBO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XT и ROBO
Основные характеристики
XT:
0.17
ROBO:
-0.26
XT:
0.39
ROBO:
-0.20
XT:
1.05
ROBO:
0.98
XT:
0.15
ROBO:
-0.17
XT:
0.68
ROBO:
-0.82
XT:
5.43%
ROBO:
7.78%
XT:
22.09%
ROBO:
25.05%
XT:
-34.41%
ROBO:
-43.65%
XT:
-12.39%
ROBO:
-29.36%
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции XT превзошли акции ROBO по среднегодовой доходности: 9.52% против 6.74% соответственно.
XT
-3.37%
-2.50%
-3.81%
2.79%
8.47%
9.52%
ROBO
-10.11%
-6.09%
-7.96%
-7.03%
6.22%
6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и ROBO
XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XT и ROBO
XT
ROBO
Сравнение XT c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и ROBO
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности ROBO в 0.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.68% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% | 0.00% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.61% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок XT и ROBO
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и ROBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XT и ROBO
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 14.64%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.