Сравнение METW с IDGT
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - METW tracks the Ball Metaverse Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. Both are passively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 38.58% for IDGT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for IDGT.
Доходность
Сравнение доходности METW и IDGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 33.33%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -8.79%
- 6 месяцев
- 29.39%
- С начала года
- 33.33%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам METW и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 33.33% | 7.21% |
Correlation
The correlation between METW and IDGT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов METW и IDGT
Секторы
METW
IDGT
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
METW
IDGT
Сырьевые материалы
METW
-
IDGT
-
Потребительский циклический сектор
METW
-
IDGT
-
Потребительский защитный сектор
METW
-
IDGT
-
Энергетика
METW
-
IDGT
-
Финансовые услуги
METW
-
IDGT
-
Здравоохранение
METW
-
IDGT
-
Промышленность
METW
-
IDGT
-
Недвижимость
METW
-
IDGT
Технологии
METW
-
IDGT
Коммунальные услуги
METW
-
IDGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. IDGT — Ранг доходности на риск
METW
IDGT
Сравнение METW c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | IDGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.63 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 9.23 | -9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и IDGT
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и IDGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -77.95% | +37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -14.73% | -25.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -14.73% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -19.86% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 4.19% | +18.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и IDGT
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 7.13% | +11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 18.74% | +18.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 22.18% | +23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 23.48% | +21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 23.32% | +21.72% |
Сравнение комиссий METW и IDGT
METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и IDGT
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности IDGT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.80% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METW and IDGT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (18.87%) compared to IDGT (7.13%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs IDGT's -77.95%.
On 1-year performance, IDGT leads with 38.58% vs -11.12% for METW. On fees, IDGT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDGT has performed better with a 38.58% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDGT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 0.80% for IDGT.
METW tracks Ball Metaverse Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.39% for IDGT.
IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и IDGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор