PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METW с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с IDGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - METW tracks the Ball Metaverse Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности METW и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 54.64%.

METW

1 день
0.76%
1 месяц
4.26%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-8.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и IDGT

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-8.10%-8.20%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.34%

Correlation

The correlation between METW and IDGT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.27

Сравнение распределения секторов METW и IDGT

Секторы
METW
IDGT

Коммуникационные услуги

23.2%
4.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Технологии

-

60.7%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METW
23.2%
IDGT
4.8%

Сырьевые материалы

METW

-

IDGT

-

Потребительский циклический сектор

METW

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

METW

-

IDGT

-

Энергетика

METW

-

IDGT

-

Финансовые услуги

METW

-

IDGT

-

Здравоохранение

METW

-

IDGT

-

Промышленность

METW

-

IDGT

-

Недвижимость

METW

-

IDGT
34.3%

Технологии

METW

-

IDGT
60.7%

Коммунальные услуги

METW

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с METW:
METW с METAMETW с FBYMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с FBLMETW с AMZWMETW с NVDW
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

METW vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

METW vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METWIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.18

-0.57

Просадки

Сравнение просадок METW и IDGT

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-77.95%

+37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-1.10%

-25.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-19.91%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности METW и IDGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

20.37%

+22.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.49%

23.19%

+19.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.49%

23.29%

+19.20%

Сравнение комиссий METW и IDGT

METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и IDGT

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.95%, что больше доходности IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		54.95%30.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METW and IDGT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for METW.

METW has the higher dividend yield at 54.95%, compared with 0.72% for IDGT.

METW tracks Ball Metaverse Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.41% for IDGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор