Сравнение MCD с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McDonald's Corporation (MCD) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCD или MA.
Основные характеристики
| MCD | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.09% | 6.93% |
| Дох-ть за 1 год | -4.87% | 22.68% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 6.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.31% | 14.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.47% | 20.64% |
| Коэф-т Шарпа | -0.33 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 16.28% |
| Макс. просадка | -73.62% | -62.67% |
| Current Drawdown | -9.32% | -6.82% |
Фундаментальные показатели
| MCD | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $203.58B | $449.25B |
| Прибыль на акцию | $11.56 | $11.85 |
| Цена/прибыль | 24.39 | 40.64 |
| PEG коэффициент | 2.36 | 1.61 |
| Выручка (12 мес.) | $25.49B | $25.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.21B | $22.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.68B | $15.35B |
Корреляция
Корреляция между MCD и MA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MCD и MA
С начала года, MCD показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 13.47% против 20.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCD c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и MA
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности MA в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.35% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
MA Mastercard Inc | 0.54% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок MCD и MA
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и MA
McDonald's Corporation (MCD) и Mastercard Inc (MA) имеют волатильность 3.93% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.