Сравнение MBOX с TPSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC).
MBOX и TPSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или TPSC.
Корреляция
Корреляция между MBOX и TPSC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и TPSC
Основные характеристики
MBOX:
1.31
TPSC:
0.71
MBOX:
1.85
TPSC:
1.16
MBOX:
1.23
TPSC:
1.14
MBOX:
1.97
TPSC:
1.16
MBOX:
5.81
TPSC:
2.98
MBOX:
2.83%
TPSC:
4.31%
MBOX:
12.58%
TPSC:
18.17%
MBOX:
-16.42%
TPSC:
-41.57%
MBOX:
-3.17%
TPSC:
-9.52%
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью -0.65%.
MBOX
4.13%
-0.68%
1.58%
14.86%
N/A
N/A
TPSC
-0.65%
-3.82%
0.99%
11.83%
12.32%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и TPSC
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TPSC в 0.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MBOX и TPSC
MBOX
TPSC
Сравнение MBOX c TPSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и TPSC
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности TPSC в 1.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.53% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.03% | 0.97% | 1.06% | 1.08% | 1.12% | 1.48% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и TPSC
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки TPSC в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и TPSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и TPSC
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 2.81%, в то время как у Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.