PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATX с ZIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MATX с ZIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MATX (Matson, Inc.) and ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, MATX returned 25.84%/yr vs 20.68%/yr for ZIM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MATX и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matson, Inc. (MATX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MATX показывает доходность 51.02%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью 19.30%.

MATX

1 день
-0.67%
1 месяц
8.98%
С начала года
51.02%
6 месяцев
63.44%
1 год
65.56%
3 года*
38.38%
5 лет*
25.84%
10 лет*
21.00%

ZIM

1 день
-2.82%
1 месяц
-6.02%
С начала года
19.30%
6 месяцев
27.46%
1 год
54.12%
3 года*
43.32%
5 лет*
20.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MATX и ZIM

2026 (YTD)20252024202320222021
MATX
Matson, Inc.		51.02%-7.21%24.30%78.20%-29.53%47.29%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		19.30%28.11%176.93%-21.06%-52.70%463.11%

Correlation

The correlation between MATX and ZIM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATX:

$5.69B

ZIM:

$2.95B

EPS

MATX:

$13.63

ZIM:

$0.81

Коэффициент P/E

MATX:

13.63

ZIM:

30.16

Коэффициент PEG

MATX:

2.27

ZIM:

0.17

Коэффициент P/S

MATX:

1.76

ZIM:

0.47

Коэффициент P/B

MATX:

2.08

ZIM:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

MATX:

$3.32B

ZIM:

$6.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

MATX:

$610.50M

ZIM:

$676.00M

EBITDA (12 мес.)

MATX:

$712.90M

ZIM:

$1.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matson, Inc.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Часто сравнивают с MATX:
MATX с BOATMATX с DACMATX с CRMATX с SMATX с NEARMATX с IVVMATX с SPY
Часто сравнивают с ZIM:
ZIM с SBLKZIM с IEPZIM с GSLZIM с TRMDZIM с DACZIM с GOGLZIM с DSX

Доходность на риск

MATX vs. ZIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATX
Ранг доходности на риск MATX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг доходности на риск ZIM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATX c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATXZIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.03

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.02

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.77

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

4.29

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATX vs. ZIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ZIM равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATXZIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.03

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.32

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.75

-0.50

Просадки

Сравнение просадок MATX и ZIM

Максимальная просадка MATX за все время составила -71.40%, что меньше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и ZIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATXZIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.40%

-84.68%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-30.66%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.90%

-57.12%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.63%

-84.68%

+31.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-14.19%

+12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.33%

-40.05%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

12.65%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MATX и ZIM

Текущая волатильность для Matson, Inc. (MATX) составляет 12.96%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что MATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATXZIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

14.70%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.89%

37.41%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.00%

53.01%

-17.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.74%

65.89%

-26.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.19%

67.72%

-25.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATX и ZIM

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ZIM в 5.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATX
Matson, Inc.		0.77%1.13%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		5.10%20.16%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATX и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
757.80M
1.40B
(MATX) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MATX и ZIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matson, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
3.4%
Активы портфеля
MATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 757.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.80M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.

MATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.40M при выручке в 757.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в -39.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

MATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.60M при выручке в 757.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.

Часто задаваемые вопросы

MATX and ZIM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIM has higher volatility (14.70%) compared to MATX (12.96%). In terms of maximum drawdown, MATX dropped -71.40% vs ZIM's -84.68%.

MATX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MATX и ZIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор