PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Matson, Inc. (MATX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Matson, Inc. (MATX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US57686G1058

CUSIP

57686G105

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

3 мая 1973 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.53B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.72

Цена/прибыль

13.99

PEG коэффициент

3.31

Общая выручка (12 мес.)

$3.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

$762.60M

EBITDA (12 мес.)

$628.60M

Годовой диапазон

$91.04 - $168.18

Целевая цена

$155.33

Процент коротких позиций

4.49%

Коэффициент коротких позиций

3.02

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MATX с ZIM MATX с NXST MATX с CR MATX с IVV MATX с COST MATX с BOAT MATX с DAC MATX с SPY MATX с NEAR MATX с S
Популярные сравнения:
MATX с ZIM MATX с NXST MATX с CR MATX с IVV MATX с COST MATX с BOAT MATX с DAC MATX с SPY MATX с NEAR MATX с S

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Matson, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.36%
11.19%
MATX (Matson, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Matson, Inc. показал доход в 40.80% с начала года и 60.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Matson, Inc. составила 18.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

MATX

С начала года

40.80%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

32.36%

1 год

60.72%

5 лет (среднегодовая)

35.20%

10 лет (среднегодовая)

18.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.22%-0.60%1.22%-4.11%19.29%2.16%1.33%4.48%3.12%8.60%40.80%
20235.78%1.04%-10.28%14.01%0.92%13.76%20.24%-5.65%0.96%-1.88%10.41%14.44%78.20%
20228.47%13.80%8.89%-28.69%4.84%-18.91%25.78%-19.35%-16.48%19.60%-12.96%-1.96%-29.53%
20214.97%16.24%-3.71%-2.05%-0.69%-1.01%4.88%18.46%1.95%3.18%-1.78%10.43%60.35%
2020-11.74%-7.21%-7.80%-1.24%-4.79%1.85%25.15%10.73%0.05%29.58%12.34%-2.00%43.05%
20194.65%8.44%-0.06%9.75%-13.13%13.53%5.86%-13.15%5.57%1.79%-0.61%8.11%30.32%
201814.64%-16.22%0.49%2.06%17.87%12.09%-6.20%4.39%6.10%-11.50%12.75%-18.63%9.78%
20170.76%-4.34%-6.40%-0.19%-7.15%2.67%-6.13%-7.86%9.22%-3.37%7.88%2.30%-13.51%
2016-5.21%-0.34%0.20%-3.21%-13.81%-3.12%15.73%3.79%3.34%0.15%-5.40%-5.90%-15.34%
20150.67%14.10%6.82%-3.94%-0.13%4.37%-1.47%-8.62%2.15%19.07%13.27%-17.56%25.61%
2014-8.35%1.45%2.36%-4.05%4.39%9.24%0.41%0.78%-7.26%13.82%24.35%-1.96%35.61%
201310.88%-5.66%-4.32%-4.31%7.58%-0.68%13.94%-5.97%-1.50%3.28%-7.06%4.31%8.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MATX среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MATX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matson, Inc. (MATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MATX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.902.54
Коэффициент Сортино MATX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.853.40
Коэффициент Омега MATX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.47
Коэффициент Кальмара MATX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.793.66
Коэффициент Мартина MATX, с текущим значением в 10.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.1616.28
MATX
^GSPC

Matson, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.54
MATX (Matson, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Matson, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.32$1.26$1.22$1.06$0.90$0.86$0.82$0.78$0.74$0.70$0.66$0.62

Дивидендный доход

0.86%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%1.91%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matson, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.32
2023$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.26
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.22
2021$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.06
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.90
2019$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.86
2018$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.82
2017$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.78
2016$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.74
2015$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2014$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.66
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.62

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Matson, Inc. дивидендная доходность составляет 0.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%11.0%
У Matson, Inc. коэффициент выплат составляет 10.98%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Matson, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.74%
-1.41%
MATX (Matson, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Matson, Inc. показал максимальную просадку в 70.57%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

Текущая просадка Matson, Inc. составляет 8.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.57%20 июл. 2007 г.4116 мар. 2009 г.5231 апр. 2011 г.934
-55.18%9 нояб. 2015 г.44818 авг. 2017 г.7919 окт. 2020 г.1239
-53.63%30 мар. 2022 г.2576 апр. 2023 г.19822 янв. 2024 г.455
-52.65%20 окт. 1980 г.35923 мар. 1982 г.32330 июн. 1983 г.682
-49.61%18 авг. 1989 г.29923 окт. 1990 г.18582 мар. 1998 г.2157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Matson, Inc. составляет 17.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.44%
4.07%
MATX (Matson, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Matson, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Matson, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Marine Shipping.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.014.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MATX по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у MATX значение P/E равно 14.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.03.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MATX по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у MATX значение PEG равно 3.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Matson, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию