PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Matson, Inc. (MATX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS57686G1058
CUSIP57686G105
СекторIndustrials
ОтрасльMarine Shipping

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.66B
Прибыль на акцию$8.32
Цена/прибыль12.77
PEG коэффициент3.31
Выручка (12 мес.)$3.09B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.53B
EBITDA (12 мес.)$492.50M
Годовой диапазон$60.62 - $122.99
Целевая цена$126.00
Процент коротких позиций3.82%
Коэффициент коротких позиций3.29

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matson, Inc.

Популярные сравнения: MATX с ZIM, MATX с NXST, MATX с IVV, MATX с CR, MATX с COST, MATX с NEAR, MATX с BOAT, MATX с S, MATX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Matson, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
19.68%
21.13%
MATX (Matson, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Matson, Inc. показал доход в -0.97% с начала года и 72.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Matson, Inc. составила 18.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.97%6.33%
1 месяц-1.38%-2.81%
6 месяцев19.68%21.13%
1 год72.96%24.56%
5 лет (среднегодовая)25.66%11.55%
10 лет (среднегодовая)18.61%10.55%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.22%-0.60%1.22%
20230.96%-1.88%10.41%14.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MATX составляет 91, что означает, что он находится в топ 9% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MATX, с текущим значением в 9191
Matson, Inc.(MATX)
Ранг коэф-та Шарпа MATX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matson, Inc. (MATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MATX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MATX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MATX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MATX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MATX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MATX, с текущим значением в 9.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Matson, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.17
1.91
MATX (Matson, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Matson, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.27$1.26$1.22$1.06$0.90$0.86$0.82$0.78$0.74$0.70$0.66$0.62

Дивидендный доход

1.17%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%1.91%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matson, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.32$0.00
2023$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00
2021$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00
2019$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00
2018$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00
2017$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00
2016$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00
2015$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00
2014$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Matson, Inc. дивидендная доходность составляет 1.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%15.2%
У Matson, Inc. коэффициент выплат составляет 15.16%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Matson, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.50%
-3.48%
MATX (Matson, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Matson, Inc. показал максимальную просадку в 70.57%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

Текущая просадка Matson, Inc. составляет 11.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.57%20 июл. 2007 г.4116 мар. 2009 г.5231 апр. 2011 г.934
-55.18%9 нояб. 2015 г.44818 авг. 2017 г.7919 окт. 2020 г.1239
-53.63%30 мар. 2022 г.2576 апр. 2023 г.19822 янв. 2024 г.455
-52.65%20 окт. 1980 г.35923 мар. 1982 г.32330 июн. 1983 г.682
-49.61%18 авг. 1989 г.29923 окт. 1990 г.187931 мар. 1998 г.2178

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Matson, Inc. составляет 8.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.84%
3.59%
MATX (Matson, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Matson, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию