Сравнение MAPOX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAPOX или VWELX.
Основные характеристики
| MAPOX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.86% | 13.34% |
| Дох-ть за 1 год | 20.05% | 21.55% |
| Дох-ть за 3 года | 4.10% | 5.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.06% | 8.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.39% | 8.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 8.13% | 8.86% |
| Макс. просадка | -55.52% | -36.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MAPOX и VWELX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAPOX и VWELX
С начала года, MAPOX показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции MAPOX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.39% против 8.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAPOX и VWELX
MAPOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAPOX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPOX и VWELX
Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VWELX в 4.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.37% | 3.64% | 6.96% | 6.37% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 3.52% | 4.23% | 2.40% | 2.29% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 4.96% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок MAPOX и VWELX
Максимальная просадка MAPOX за все время составила -55.52%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAPOX и VWELX
Текущая волатильность для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.