Сравнение MAPOX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MAPOX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAPOX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.77% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -14.99% | 14.97% | 10.49% | 20.33% | -1.28% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MAPOX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
MAPOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.92%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAPOX и BWBIX
MAPOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
MAPOX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
MAPOX
BWBIX
Сравнение MAPOX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAPOX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 3.22 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAPOX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.14 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MAPOX и BWBIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPOX и BWBIX
Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAPOX и BWBIX
Максимальная просадка MAPOX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAPOX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | -39.14% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -12.76% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -39.14% | +17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -9.26% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -11.88% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.41% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPOX и BWBIX
Текущая волатильность для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) составляет 3.33%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAPOX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.39% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 11.38% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 19.94% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 21.19% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 23.31% | -12.19% |