Сравнение LUNAX с BWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LUNAX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUNAX и BWBIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio	-2.05%	10.95%	8.76%	9.89%	-8.78%	10.51%	7.46%	14.09%	-4.70%
BWBIX Baron WealthBuilder Fund	-7.42%	10.23%	19.62%	25.77%	-32.58%	14.76%	62.85%	36.41%	-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.

LUNAX

1 день: 1.57%

1 месяц: -3.51%

С начала года: -2.05%

6 месяцев: -0.72%

1 год: 9.18%

3 года*: 8.27%

5 лет*: 4.63%

10 лет*: —

BWBIX

1 день: 2.71%

1 месяц: -6.25%

С начала года: -7.42%

6 месяцев: -2.93%

1 год: 10.39%

3 года*: 11.62%

5 лет*: 2.90%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Название символа

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с LUNAX:

LUNAX с SABIX LUNAX с SPMAX LUNAX с STPAX LUNAX с SIEPX LUNAX с SHPAX LUNAX с SAMIX LUNAX с SLCGX

Часто сравнивают с BWBIX:

BWBIX с WAMCX BWBIX с BPTRX BWBIX с VOO BWBIX с FDFIX BWBIX с MAPOX BWBIX с CSIFX BWBIX с FKINX

Сравнение комиссий LUNAX и BWBIX

LUNAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

LUNAX

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

BWBIX

Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

LUNAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LUNAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BWBIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LUNAX	BWBIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.21	0.54	+0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.79	0.95	+0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.13	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.70	0.86	+0.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.86	3.22	+3.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUNAX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNAX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNAX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LUNAX	BWBIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.21	0.54	+0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.14	+0.49
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.49	+0.11

Корреляция

Корреляция между LUNAX и BWBIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNAX и BWBIX

Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности BWBIX в 8.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio	9.56%	9.36%	3.54%	2.54%	4.91%	7.81%	0.46%	3.57%	2.14%
BWBIX Baron WealthBuilder Fund	8.22%	7.61%	0.77%	0.06%	3.21%	3.75%	1.24%	3.51%	0.14%

Просадки

Сравнение просадок LUNAX и BWBIX

Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LUNAX	BWBIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.47%	-39.14%	+20.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.41%	-12.76%	+7.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.78%	-39.14%	+27.36%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.93%	-9.26%	+5.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.89%	-11.88%	+8.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.34%	3.41%	-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNAX и BWBIX

Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LUNAX	BWBIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.21%	5.39%	-2.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.07%	11.38%	-6.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.95%	19.94%	-11.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.44%	21.19%	-13.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.77%	23.31%	-14.54%

Сравнение LUNAX с BWBIX

Доходность

Сравнение доходности LUNAX и BWBIX

Сравнение доходности по годам LUNAX и BWBIX

Доходность по периодам

LUNAX

BWBIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LUNAX и BWBIX

Доходность на риск

LUNAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

LUNAX

BWBIX

Сравнение LUNAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LUNAX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNAX и BWBIX

Просадки

Сравнение просадок LUNAX и BWBIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LUNAX и BWBIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)