PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LTC с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LTC с WPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTC или WPC.

Корреляция

Корреляция между LTC и WPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LTC и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,024.23%
1,592.45%
LTC
WPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTC:

0.92

WPC:

0.67

Коэф-т Сортино

LTC:

1.35

WPC:

1.07

Коэф-т Омега

LTC:

1.17

WPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

LTC:

0.86

WPC:

0.47

Коэф-т Мартина

LTC:

2.62

WPC:

1.96

Индекс Язвы

LTC:

6.69%

WPC:

7.31%

Дневная вол-ть

LTC:

19.14%

WPC:

21.47%

Макс. просадка

LTC:

-77.47%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

LTC:

-7.28%

WPC:

-18.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTC:

$1.62B

WPC:

$13.29B

EPS

LTC:

$2.04

WPC:

$2.09

Коэффициент P/E

LTC:

17.36

WPC:

29.05

Коэффициент PEG

LTC:

5.41

WPC:

0.00

Коэффициент P/S

LTC:

8.06

WPC:

8.43

Коэффициент P/B

LTC:

1.70

WPC:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

LTC:

$159.01M

WPC:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

LTC:

$149.26M

WPC:

$922.32M

EBITDA (12 мес.)

LTC:

$115.18M

WPC:

$937.23M

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 3.45% против 5.53% соответственно.

LTC

С начала года

4.75%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

3.07%

1 год

17.34%

5 лет

8.80%

10 лет

3.45%

WPC

С начала года

12.87%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

9.11%

1 год

15.02%

5 лет

7.21%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTC и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC
Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTC c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LTC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LTC: 0.92
WPC: 0.67
Коэффициент Сортино LTC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LTC: 1.35
WPC: 1.07
Коэффициент Омега LTC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LTC: 1.17
WPC: 1.13
Коэффициент Кальмара LTC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LTC: 0.86
WPC: 0.47
Коэффициент Мартина LTC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LTC: 2.62
WPC: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа WPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.67
LTC
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и WPC

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности WPC в 5.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTC
LTC Properties, Inc.		6.44%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.80%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок LTC и WPC

Максимальная просадка LTC за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-18.06%
LTC
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и WPC

Текущая волатильность для LTC Properties, Inc. (LTC) составляет 6.96%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что LTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.96%
9.85%
LTC
WPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTC и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию