Сравнение ARCC с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или HTGC.
Основные характеристики
| ARCC | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.33% | 17.19% |
| Дох-ть за 1 год | 24.43% | 62.73% |
| Дох-ть за 3 года | 12.46% | 15.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.53% | 20.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.02% | 14.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 3.00 |
| Дневная вол-ть | 12.70% | 20.76% |
| Макс. просадка | -79.36% | -68.29% |
| Current Drawdown | -1.01% | -0.52% |
Фундаментальные показатели
| ARCC | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.61B | $3.09B |
| Прибыль на акцию | $2.68 | $2.31 |
| Цена/прибыль | 7.75 | 8.26 |
| PEG коэффициент | 3.95 | 0.52 |
| Выручка (12 мес.) | $2.61B | $460.67M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.10B | $321.69M |
Корреляция
Корреляция между ARCC и HTGC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и HTGC
С начала года, ARCC показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 17.19%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 12.02% против 14.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и HTGC
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности HTGC в 9.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.32% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.57% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и HTGC
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и HTGC
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 2.84%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности