Сравнение ARCC с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или HTGC.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и HTGC
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 24.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCC имеют среднегодовую доходность 13.38%, а акции HTGC немного отстают с 13.15%.
ARCC
16.85%
0.83%
6.55%
21.51%
13.70%
13.38%
HTGC
24.49%
-3.50%
1.33%
32.26%
18.70%
13.15%
Фундаментальные показатели
| ARCC | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.01B | $3.07B |
| EPS | $2.60 | $2.03 |
| Цена/прибыль | 8.34 | 9.30 |
| PEG коэффициент | 3.95 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.46B | $507.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.10B | $452.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $897.00M | -$6.19M |
Основные характеристики
| ARCC | HTGC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 13.41 | 5.89 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 5.54% |
| Дневная вол-ть | 11.39% | 21.69% |
| Макс. просадка | -79.36% | -68.29% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARCC и HTGC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и HTGC
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности HTGC в 8.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 8.80% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.39% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и HTGC
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и HTGC
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.34%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности