PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARCC с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Доходность

Сравнение доходности ARCC и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCC и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-8.49%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCC:

$12.60B

HTGC:

$2.79B

EPS

ARCC:

$1.64

HTGC:

$0.00

Коэффициент P/S

ARCC:

6.71

HTGC:

6.25

Коэффициент P/B

ARCC:

0.88

HTGC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$1.88B

HTGC:

$451.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$1.18B

HTGC:

$388.62M

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$1.08B

HTGC:

$245.95M

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -8.49%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 11.92% против 12.98% соответственно.

ARCC

1 день
1.58%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-7.16%
1 год
-10.69%
3 года*
9.35%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.92%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDCARCC с JEPI
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSLHTGC с BCSF

Доходность на риск

ARCC vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCCHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

-0.56

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

-0.62

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.58

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

-1.54

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCC vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTGC равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCCHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

-0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между ARCC и HTGC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и HTGC

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что меньше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.65%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и HTGC

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCCHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-68.21%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-24.74%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-36.11%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-57.54%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-23.41%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-10.79%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

9.38%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и HTGC

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 6.61%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCCHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

8.67%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

19.68%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

25.56%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

25.66%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

27.76%

-2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
202.00M
62.62M
(ARCC) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию