Сравнение ARCC с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или HTGC.
Основные характеристики
| ARCC | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.60% | 32.17% |
| Дох-ть за 1 год | 15.28% | 41.31% |
| Дох-ть за 3 года | 11.37% | 19.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.00% | 23.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.14% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 18.53% |
| Макс. просадка | -79.36% | -68.29% |
| Текущая просадка | -2.12% | -1.54% |
Фундаментальные показатели
| ARCC | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.76B | $3.45B |
| EPS | $2.93 | $2.20 |
| Цена/прибыль | 7.09 | 9.68 |
| PEG коэффициент | 3.95 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.47B | $320.56M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.27B | $277.98M |
| EBITDA (12 мес.) | $679.00M | -$147.47M |
Корреляция
Корреляция между ARCC и HTGC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и HTGC
С начала года, ARCC показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 12.14% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и HTGC
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности HTGC в 8.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.24% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.33% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и HTGC
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и HTGC
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 2.88%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности