Сравнение LDUR с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
LDUR и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDUR или BND.
Корреляция
Корреляция между LDUR и BND составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LDUR и BND
Основные характеристики
LDUR:
3.17
BND:
1.26
LDUR:
4.96
BND:
1.85
LDUR:
1.63
BND:
1.22
LDUR:
10.26
BND:
0.49
LDUR:
29.16
BND:
3.20
LDUR:
0.21%
BND:
2.05%
LDUR:
1.96%
BND:
5.20%
LDUR:
-8.68%
BND:
-18.84%
LDUR:
-0.21%
BND:
-6.06%
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции LDUR превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.47% соответственно.
LDUR
1.92%
0.51%
2.84%
6.08%
2.74%
2.35%
BND
3.64%
1.26%
1.46%
6.34%
-0.30%
1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и BND
LDUR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LDUR и BND
LDUR
BND
Сравнение LDUR c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и BND
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BND в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.73% | 4.77% | 4.87% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 3.03% | 2.08% | 1.85% | 2.92% | 1.66% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и BND
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и BND
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.