Сравнение LDUR с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
LDUR и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDUR или JPIE.
Корреляция
Корреляция между LDUR и JPIE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LDUR и JPIE
Основные характеристики
LDUR:
3.51
JPIE:
3.78
LDUR:
5.46
JPIE:
5.79
LDUR:
1.72
JPIE:
1.88
LDUR:
10.44
JPIE:
7.12
LDUR:
30.15
JPIE:
22.92
LDUR:
0.21%
JPIE:
0.35%
LDUR:
1.80%
JPIE:
2.13%
LDUR:
-8.68%
JPIE:
-9.96%
LDUR:
0.00%
JPIE:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.56%.
LDUR
1.39%
0.77%
2.78%
6.27%
1.93%
2.36%
JPIE
1.56%
0.90%
2.90%
8.19%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и JPIE
LDUR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LDUR и JPIE
LDUR
JPIE
Сравнение LDUR c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и JPIE
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности JPIE в 6.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.72% | 4.77% | 4.87% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 3.03% | 2.08% | 1.85% | 2.92% | 1.66% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.01% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и JPIE
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и JPIE
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.