Сравнение LDUR с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
LDUR и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDUR или GSY.
Корреляция
Корреляция между LDUR и GSY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LDUR и GSY
Основные характеристики
LDUR:
3.04
GSY:
11.08
LDUR:
4.94
GSY:
26.68
LDUR:
1.65
GSY:
5.90
LDUR:
9.80
GSY:
60.03
LDUR:
24.71
GSY:
328.95
LDUR:
0.24%
GSY:
0.02%
LDUR:
1.79%
GSY:
0.54%
LDUR:
-8.68%
GSY:
-12.14%
LDUR:
0.00%
GSY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.47% соответственно.
LDUR
5.09%
0.28%
3.06%
5.09%
2.01%
2.32%
GSY
5.91%
0.41%
3.04%
5.91%
2.76%
2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и GSY
LDUR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDUR c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и GSY
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности GSY в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.36% | 4.87% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 3.36% | 2.08% | 1.85% | 2.92% | 1.66% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.91% | 2.42% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и GSY
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и GSY
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.