PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LABD с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LABD и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABD и SPXL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
-22.25%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
-15.99%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -15.99%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -57.45% против 25.32% соответственно.


LABD

1 день
-22.42%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-59.03%
1 год
-82.24%
3 года*
-55.49%
5 лет*
-38.61%
10 лет*
-57.45%

SPXL

1 день
8.63%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-15.99%
6 месяцев
-12.47%
1 год
32.76%
3 года*
37.47%
5 лет*
16.98%
10 лет*
25.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Сравнение комиссий LABD и SPXL

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.


Доходность на риск

LABD vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LABDSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

0.61

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.04

1.18

-3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.18

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.05

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

4.21

-5.38

LABD vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LABDSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.61

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.34

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.48

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.47

-1.02

Корреляция

Корреляция между LABD и SPXL составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и SPXL

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SPXL в 0.80%


TTM202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
5.82%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.80%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок LABD и SPXL

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SPXL.


Загрузка...

Показатели просадок


LABDSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-76.86%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.09%

-33.42%

-54.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-63.80%

-33.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-76.86%

-23.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-20.45%

-79.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.78%

-15.85%

-74.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.46%

8.34%

+60.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и SPXL

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LABDSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.88%

15.89%

+20.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.06%

28.45%

+30.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.11%

54.30%

+32.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.40%

50.27%

+46.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.40%

53.37%

+43.03%