Сравнение KNGLX с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
KNGLX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNGLX или KNG.
Корреляция
Корреляция между KNGLX и KNG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNGLX и KNG
Основные характеристики
KNGLX:
-0.14
KNG:
0.94
KNGLX:
-0.11
KNG:
1.37
KNGLX:
0.99
KNG:
1.16
KNGLX:
-0.10
KNG:
1.01
KNGLX:
-0.33
KNG:
2.84
KNGLX:
5.08%
KNG:
3.11%
KNGLX:
12.01%
KNG:
9.38%
KNGLX:
-35.70%
KNG:
-35.12%
KNGLX:
-14.19%
KNG:
-5.36%
Доходность по периодам
С начала года, KNGLX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.71%.
KNGLX
1.53%
1.36%
-5.10%
-2.87%
1.35%
N/A
KNG
1.71%
1.53%
0.60%
7.52%
7.45%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGLX и KNG
KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KNGLX и KNG
KNGLX
KNG
Сравнение KNGLX c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGLX и KNG
Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности KNG в 8.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.08% | 1.17% | 1.32% | 1.15% | 1.14% | 1.28% | 1.20% | 1.49% | 0.19% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.97% | 9.08% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNGLX и KNG
Максимальная просадка KNGLX за все время составила -35.70%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNGLX и KNG
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 3.15% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.