Сравнение KNGLX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
KNGLX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNGLX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между KNGLX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNGLX и SCHD
Основные характеристики
KNGLX:
-0.14
SCHD:
1.20
KNGLX:
-0.11
SCHD:
1.77
KNGLX:
0.99
SCHD:
1.21
KNGLX:
-0.10
SCHD:
1.72
KNGLX:
-0.33
SCHD:
4.44
KNGLX:
5.08%
SCHD:
3.08%
KNGLX:
12.01%
SCHD:
11.40%
KNGLX:
-35.70%
SCHD:
-33.37%
KNGLX:
-14.19%
SCHD:
-5.01%
Доходность по периодам
С начала года, KNGLX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.72%.
KNGLX
1.53%
1.36%
-5.10%
-2.87%
1.35%
N/A
SCHD
1.72%
-0.11%
3.59%
11.95%
11.08%
11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGLX и SCHD
KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KNGLX и SCHD
KNGLX
SCHD
Сравнение KNGLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGLX и SCHD
Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.08% | 1.17% | 1.32% | 1.15% | 1.14% | 1.28% | 1.20% | 1.49% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок KNGLX и SCHD
Максимальная просадка KNGLX за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNGLX и SCHD
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.15% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.