PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMI с GBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KMI с GBDC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или GBDC.

Корреляция

Корреляция между KMI и GBDC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KMI и GBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMI:

2.00

GBDC:

-0.21

Коэф-т Сортино

KMI:

2.47

GBDC:

-0.33

Коэф-т Омега

KMI:

1.40

GBDC:

0.96

Коэф-т Кальмара

KMI:

1.64

GBDC:

-0.35

Коэф-т Мартина

KMI:

7.31

GBDC:

-0.95

Индекс Язвы

KMI:

7.17%

GBDC:

6.24%

Дневная вол-ть

KMI:

25.45%

GBDC:

18.65%

Макс. просадка

KMI:

-72.70%

GBDC:

-48.15%

Текущая просадка

KMI:

-10.64%

GBDC:

-7.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$60.70B

GBDC:

$3.85B

EPS

KMI:

$1.16

GBDC:

$1.08

Коэффициент P/E

KMI:

23.54

GBDC:

13.39

Коэффициент PEG

KMI:

2.38

GBDC:

1.51

Коэффициент P/S

KMI:

3.92

GBDC:

4.64

Коэффициент P/B

KMI:

1.96

GBDC:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$15.52B

GBDC:

$725.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$7.72B

GBDC:

$725.56M

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$5.49B

GBDC:

$556.36M

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям GBDC по среднегодовой доходности: 0.81% против 7.83% соответственно.

KMI

С начала года

1.82%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

3.79%

1 год

49.92%

5 лет

19.43%

10 лет

0.81%

GBDC

С начала года

-2.18%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

-0.77%

1 год

-5.40%

5 лет

15.94%

10 лет

7.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMI и GBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
GBDC
Ранг риск-скорректированной доходности GBDC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBDC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMI c GBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа GBDC равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и GBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и GBDC

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности GBDC в 9.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.23%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		9.54%12.14%10.00%9.35%7.58%8.37%5.91%8.49%7.47%8.32%7.70%7.14%

Просадки

Сравнение просадок KMI и GBDC

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки GBDC в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и GBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и GBDC

Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и GBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.24B
211.10M
(KMI) Общая выручка
(GBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMI и GBDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinder Morgan, Inc. и Golub Capital BDC, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
50.8%
100.0%
(KMI) Валовая рентабельность
(GBDC) Валовая рентабельность
KMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

GBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 211.10M при выручке в 211.10M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

GBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.74M при выручке в 211.10M, что соответствует операционной рентабельности 97.5%.

KMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 717.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

GBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.66M при выручке в 211.10M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.