Сравнение GBDC с CGBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и TCG BDC, Inc. (CGBD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или CGBD.
Основные характеристики
| GBDC | CGBD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.74% | 21.40% |
| Дох-ть за 1 год | 42.59% | 48.26% |
| Дох-ть за 3 года | 12.98% | 22.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.95% | 17.82% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 2.85 |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 17.23% |
| Макс. просадка | -47.59% | -71.09% |
| Current Drawdown | -4.29% | -1.84% |
Фундаментальные показатели
| GBDC | CGBD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.87B | $905.67M |
| Прибыль на акцию | $2.03 | $1.64 |
| Цена/прибыль | 8.24 | 10.87 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 3.54 |
| Выручка (12 мес.) | $648.26M | $241.63M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $603.09M | $207.26M |
Корреляция
Корреляция между GBDC и CGBD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и CGBD
С начала года, GBDC показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у CGBD с доходностью 21.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c CGBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и CGBD
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности CGBD в 10.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.65% | 9.87% | 9.20% | 7.46% | 8.24% | 6.87% | 8.26% | 7.30% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
CGBD TCG BDC, Inc. | 10.14% | 11.63% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и CGBD
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и CGBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и CGBD
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и TCG BDC, Inc. (CGBD) имеют волатильность 5.35% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и CGBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности