Сравнение GBDC с MFIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или MFIC.
Основные характеристики
| GBDC | MFIC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.02% | 16.44% |
| Дох-ть за 1 год | 42.72% | 51.40% |
| Дох-ть за 3 года | 13.17% | 14.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.01% | 12.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.42% | 7.50% |
| Коэф-т Шарпа | 3.36 | 3.39 |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 15.65% |
| Макс. просадка | -47.59% | -87.97% |
| Current Drawdown | -4.06% | -1.46% |
Фундаментальные показатели
| GBDC | MFIC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.87B | $1.02B |
| Прибыль на акцию | $2.03 | $1.82 |
| Цена/прибыль | 8.24 | 8.55 |
| Выручка (12 мес.) | $648.26M | $276.52M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $603.09M | $234.15M |
Корреляция
Корреляция между GBDC и MFIC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и MFIC
С начала года, GBDC показывает доходность 15.02%, что значительно ниже, чем у MFIC с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции GBDC превзошли акции MFIC по среднегодовой доходности: 9.42% против 7.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c MFIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и MFIC
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.62%, что больше доходности MFIC в 9.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.62% | 9.87% | 9.20% | 7.46% | 8.24% | 6.87% | 8.26% | 7.30% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 9.79% | 11.11% | 12.35% | 11.10% | 15.08% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% | 10.78% | 9.43% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и MFIC
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки MFIC в -87.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и MFIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и MFIC
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и MFIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и MidCap Financial Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности