Сравнение GBDC с MFIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или MFIC.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и MFIC
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у MFIC с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции GBDC превзошли акции MFIC по среднегодовой доходности: 8.03% против 6.25% соответственно.
GBDC
12.28%
0.58%
-1.85%
16.31%
7.38%
8.03%
MFIC
10.87%
3.60%
-5.47%
17.47%
9.29%
6.25%
Фундаментальные показатели
| GBDC | MFIC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.11B | $1.28B |
| EPS | $1.59 | $1.54 |
| Цена/прибыль | 9.76 | 8.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $429.49M | $121.29M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $426.80M | $37.56M |
| EBITDA (12 мес.) | $144.67M | $33.26M |
Основные характеристики
| GBDC | MFIC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 2.54 | 2.54 |
| Индекс Язвы | 6.75% | 7.02% |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 17.82% |
| Макс. просадка | -47.60% | -87.97% |
| Текущая просадка | -6.32% | -8.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GBDC и MFIC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c MFIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и MFIC
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности MFIC в 12.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.85% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 6.99% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 12.44% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.24% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% | 10.78% | 9.43% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и MFIC
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки MFIC в -87.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и MFIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и MFIC
Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 4.28%, в то время как у MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и MFIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и MidCap Financial Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности