Сравнение GBDC с MFIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC).
Доходность
Сравнение доходности GBDC и MFIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBDC и MFIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -5.31% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 1.30% | -4.34% | 11.25% | 35.48% | 0.19% | 33.67% | -28.54% | 56.97% | -18.11% | 6.51% |
Фундаментальные показатели
GBDC:
$1.36
MFIC:
$1.22
GBDC:
9.20
MFIC:
9.23
GBDC:
5.17
MFIC:
0.25
GBDC:
4.69
MFIC:
45.86
GBDC:
$708.34M
MFIC:
$15.28M
GBDC:
$510.52M
MFIC:
$103.18M
GBDC:
$338.37M
MFIC:
$108.24M
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у MFIC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям MFIC по среднегодовой доходности: 6.13% против 7.96% соответственно.
GBDC
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -8.43%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 6.13%
MFIC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 14.40%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBDC vs. MFIC — Ранг доходности на риск
GBDC
MFIC
Сравнение GBDC c MFIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDC | MFIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.04 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 0.14 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.06 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.15 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDC | MFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.04 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GBDC и MFIC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и MFIC
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности MFIC в 12.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.00% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 12.90% | 13.29% | 12.75% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.25% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и MFIC
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки MFIC в -87.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и MFIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBDC | MFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -87.97% | +40.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.20% | -23.46% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -26.97% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -67.77% | +20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -11.47% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -17.58% | +11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 8.57% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и MFIC
Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 7.20%, в то время как у MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBDC | MFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 8.18% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 19.11% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 28.43% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 22.78% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 29.99% | -8.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и MFIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и MidCap Financial Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GBDC и MFIC
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MFIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -163.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MFIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в -163.58M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.76M при выручке в 203.49M, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.
MFIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в -163.58M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.