Сравнение GBDC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или ARCC.
Основные характеристики
| GBDC | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.11% | 8.19% |
| Дох-ть за 1 год | 43.66% | 28.87% |
| Дох-ть за 3 года | 13.39% | 14.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.84% | 13.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.46% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 12.07% |
| Макс. просадка | -47.59% | -79.36% |
| Current Drawdown | -4.82% | -0.38% |
Фундаментальные показатели
| GBDC | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.87B | $12.82B |
| Прибыль на акцию | $2.03 | $2.93 |
| Цена/прибыль | 8.24 | 7.20 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 3.95 |
| Выручка (12 мес.) | $648.26M | $2.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $603.09M | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между GBDC и ARCC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и ARCC
С начала года, GBDC показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.46% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и ARCC
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности ARCC в 9.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.72% | 9.87% | 9.20% | 7.46% | 8.24% | 6.87% | 8.26% | 7.30% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.07% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и ARCC
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и ARCC
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности