Сравнение KGLD с SGOL
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). KGLD is actively managed, while SGOL is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KGLD показывает доходность 3.87%, а SGOL немного ниже – 3.85%.
KGLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам KGLD и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 3.87% | 29.75% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 3.85% | 30.41% |
Correlation
The correlation between KGLD and SGOL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. SGOL — Ранг доходности на риск
KGLD
SGOL
Сравнение KGLD c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.55 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и SGOL
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -45.51% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -17.02% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -18.41% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и SGOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 26.32% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 17.88% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 15.91% | +12.76% |
Сравнение комиссий KGLD и SGOL
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и SGOL
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.53% | 4.59% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, KGLD and SGOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 12.53%, compared with 0.00% for SGOL.
KGLD is categorized as Derivative Income, while SGOL is Gold. They also come from different issuers: Kurv and abrdn. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.17% for SGOL.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор