Сравнение KGLD с GDXY
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, KGLD returned 23.87% vs 20.32% for GDXY. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KGLD charges 1.00%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -10.00%.
KGLD
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -2.01%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.00%
GDXY
- 1 день
- 6.33%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.19M | $4.51M | $7.57M | |
| $3.34M | $2.48M | $2.70M |
Сравнение доходности по годам KGLD и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -2.01% | 29.75% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -10.00% | 38.08% |
Correlation
The correlation between KGLD and GDXY is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between KGLD and GDXY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. GDXY — Ранг доходности на риск
KGLD
GDXY
Сравнение KGLD c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.55 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 1.17 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и GDXY
Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки GDXY в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -36.99% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -36.99% | +8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -27.75% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -8.43% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 17.36% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и GDXY
Текущая волатильность для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) составляет 7.25%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что KGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 11.06% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 31.66% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 39.84% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 32.81% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 32.81% | -4.26% |
Сравнение комиссий KGLD и GDXY
KGLD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и GDXY
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что меньше доходности GDXY в 79.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 79.35% | 52.13% | 23.91% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 16.22% | 4.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and GDXY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (11.06%) compared to KGLD (7.25%). In terms of maximum drawdown, KGLD dropped -28.32% vs GDXY's -36.99%.
On 1-year performance, KGLD leads with 23.87% vs 20.32% for GDXY. On fees, KGLD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, KGLD has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KGLD has performed better with a 23.87% return vs 20.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KGLD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 79.35%, compared with 16.22% for KGLD.
KGLD is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 1.08% for GDXY.
KGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор