PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGLD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGLD с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и SPDR Gold Shares (GLD).

KGLD и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности KGLD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGLD и GLD

2026 (YTD)2025
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF 		10.03%29.75%
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, KGLD показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.57%.

KGLD

1 день
3.96%
1 месяц
-11.65%
С начала года
10.03%
6 месяцев
23.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Gold Enhanced Income ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с KGLD:
KGLD с IAUIKGLD с IGLDKGLD с KSLVKGLD с GLDWKGLD с GDXYKGLD с GLDIKGLD с GLDY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий KGLD и GLD

KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

KGLD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGLD
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGLD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KGLD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGLDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.62

+1.46

Корреляция

Корреляция между KGLD и GLD составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGLD и GLD

Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF 		7.52%4.59%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGLD и GLD

Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

KGLDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-45.56%

+25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.89%

-13.23%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-16.17%

+12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KGLD и GLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGLDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

27.80%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

17.74%

+12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.29%

15.87%

+14.42%